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GECOMSA公司大众市场产品套餐体系设计 2011年12月 目录 第一次调研综述 首都Malabo，受访人数223人 现场随机访问 2011年11月23日-11月25日 人数 占比 18岁以下 20 9.0% 18-24 88 39.5% 25-29 38 17.0% 30-34 24 10.8% 35-39 29 13.0% 40-45 17 7.6% 45岁以上 7 3.1% 合计 223 100.0% 了解赤几居民的通信使用现状及消费特点 　 频率 有效占比 低收入 93 47.9% 中收入 76 39.2% 高收入 25 12.9% 合计 194 100.0% 低收入：月收入在24万FCFA以下 中收入：月收入为24万-60万FCFA 高收入：月收入在60万FCFA以上 用户通信状况总结 当地居民手机月消费在各个档位分布都相对比较平均，和收入情况成正相关关系 当地居民手机月消费额在各个档位分布都比较平均，都在15% 左右，其中超过120000FCFA的居民占了18%，10000FCFA及以下的居民和10001-20000FCFA的居民相对所占的份额较少，都是10%。（见右图） 从收入水平来看，低收入人群的手机消费集中在40000FCFA以下，中收入人群的手机消费集中在40000FCFA以上，高收入人群的手机消费集中在80000FCFA以上。（见下图） 赤几当地居民手机月消费情况 不同收入水平对手机消费的影响情况 手机话音业务在赤几当地居民中的普及程度近100%；短信普及率超40%，主要为高学历人使用 赤几当地居民主要使用通信产品有手机语音业务和短信业务，99.10%的居民都有使用手机语音业务，使用最少的通信产品是固话业务和手机上网业务。 小学及以下的人群很少使用短信业务。 但只有50%的用户有接听电话行为，拨打国际长途的用户占36%，且与年龄正相关 受访用户主要使用手机拨打国内电话和接听电话 ，而拍照和玩游戏的功能使用的非常少。 从年龄维度来看，听音乐、玩游戏、看小说等娱乐功能的主要使用者都是年轻人。 赤几当地居民手机业务使用情况 不用年龄层次使用国际长途情况 年龄层次比较高的居民使用国际长途的比较较高，其中45岁以上的被访者全都使用手机拨打过国际长途，79.17%的35-39岁被访者用手机拨打过国际长途。 整体来说，拨打国际长途的比例和年龄成正相关关系。 不同年龄人群使用宽带业务占比 不同年龄人群使用数据卡业务占比 从年龄层次来看，15%的18岁以下人群使用了宽带业务，20.45%的18-24岁人群使用了宽带业务，而年龄较大的人群使用宽带业务的占比相对较低。 从年龄层次来看，40%的18岁以下人群使用了数据卡业务，19.32%的18-24岁人群使用了数据卡业务，同样年龄较大的人群使用数据卡业务的占比相对较低。 24岁以下的年轻人对上网业务（含宽带和数据卡）的需求量比较大 用户对语音、宽带、数据卡产品的转网意向强烈，市场潜力巨大 高达50%用户表示肯定会考虑使用其他运营商的同类产品。 用户对现有运营商通信产品的潜在意向转网率约66%。 注：潜在意向转网率=（肯定会+可能会）/总人数 Getesa用户肯定会转网的客户占比为49%，肯定不会转网的客户占比为16%；HITS客户肯定会转网的客户占比57%，没有肯定不会转网的客户，相对来说HITS客户的转网意愿更加强烈。 从业务来看，语音、宽带和数据卡产品的客户转网意向更强烈。 GETESA客户转网意向情况 高收入群体转网意向强烈，是我们必须也是较为容易抢夺的重要客户资源 高收入人群转网意向较中低收入群体更为强烈，高收入人群肯定转网比例达到80%。 各年龄段群体的转网意向较为接近，60%以上的用户表示可能转网。肯定会转网的用户年龄集中在18-29岁以及40-45岁的年龄段。 不同收入人群肯定转网占比情况 网络质量及适当的降低价格是提高客户满意度的关键举措 客户对目前产品使用的满意程度普遍偏低，不满意用户高达64% （不满意用户数=很不满意用户数+非常不满意用户数） 客户对目前产品不满意的原因主要反映在“网络覆盖不全/网络不好”、“手机话费贵”和“服务不到位”这三个方面 用户对目前产品使用的满意程度 用户对目前产品不满意的原因 当地居民目前不考虑转网的主要理由有“感觉其他运营商也不会有很大的提升”、“没钱换卡”、“收入低”等原因 当地居民考虑转网的主要理由有“以前的通信网络质量太差”、“网络覆盖不全”、“产品好会考虑换”、“价格合适会考虑换”等等 目录 第二次调研综述 样本量通信月消费分布 首都Malabo，受访人数204人 调研区域及样本量 单位：FCFA 人数 有效占比 10000及以下 41 20.80% 10001-20000 18 9.10%