2017年优先股发行预案修订版.pdfVIP

公告编号：2017-055 证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：广发证券 中山鑫辉精密技术股份有限公司 （地址：中山市火炬开发区沿江东路13 号毓达工业园） 2017 年优先股发行预案 （修订版） 主办券商 （办公地址：广东省广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场 43 楼 （4301-4316 房）） 二零一七年九月 公告编号：2017-055 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 预案中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司定向发行优先股所作的任何决 定或意见，均不表明其对本公司优先股的价值或投资者的收益作出实 质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本预案是公司董事会对本次非公开发行优先股的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本预案所述事项并不代表备案机关对于本次优先股发行相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次优先股发行事 项尚需本公司股东大会的审议通过以并全国中小企业股份转让系统 办理备案。 2 公告编号：2017-055 重大事项提示 一、为进一步增强资本实力，满足公司业务持续发展对资本的需 求，本公司拟非公开发行优先股用于大众汽车EA211发动机可变正时 系统核心部件研制与产业化项目。本公司于2017年9月8 日召开第一届 董事会第二十一次会议，审议通过本次优先股发行预案。 二、 本次拟非公开发行10.22万股优先股，计划募集资金1,022 万元，所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于大众汽车EA211发 动机可变正时系统核心部件研制与产业化项目。 三、本次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、可累积、非 参与、设回售及赎回条款、不可转换的在境内发行的人民币优先股。 每股优先股票面金额为100元，以票面金额平价发行，票面股息率为 1.0%。本次优先股票面股息率不高于本公司最近两个会计年度的年均 加权平均净资产收益率。 四、本次拟非公开发行的优先股的发行对象为中山中盈产业投资 有限公司，该公司为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规 定的合格投资者。 五、本次拟非公开发行的优先股，且优先股股东具有回售权，因 此，在会计处理上将全部计入金融负债。 六、提请关注风险，详见“第三节 本次优先股发行带来的主要 风险” 七、本预案已在“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨 3 公告编号：2017-055 论与分析”之“五、公司本次发行优先股股息的支付能力”中对公司 利润分配政策、最近三年现金分红情况、未分配使用安排情况进行了 说明，请投资者予以关注。 八、本次优先股不设限售期。本次优先股可以在全国中小企业股 份转让系统进行转让，转让范围仅限《优先股试点管理办法》规定的 合格投资者。本次优先股不设限售期。被转让的投资者承继本次优先 股的发行对象中山中盈产业投资有限公司的一