大唐国际发电股份有限公司2014年度第二期超短期融资券募.PDF

大唐国际发电股份有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册额度：人民币壹佰亿元整 （RMB10,000,000,000 ） 本期发行金额：肆拾亿元 （RMB4,000,000,000 ） 发行期限：100 天 担保情况：无担保 发 行 人： 联席主承销商及簿记管理人： 联席主承销商 签署日期：二〇一四年四月 1 重要声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东大会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 大唐国际发电股份有限公司2014年度第二期超短期融资券 募集说明书 目录 第一章 释义 1  一、常用词语释义 1  二、专用技术词语释义 3  第二章 风险提示及说明 5  一、与本期超短期融资券相关的投资风险 5  二、与发行人相关的风险 5  第三章 发行条款 12  一、本期超短期融资券主要条款 12  二、发行安排 13  第四章 募集资金运用 16  一、融资目的 16  二、募集资金用途 16  三、发行人承诺 16  第五章 公司基本情况 18  一、概况 18  二、发行人历史沿革 18  三、控股股东、实际控制人和股权结构 19  四、公司独立情况 23  五、公司治理情况 24  六、下属企业情况 32  七、高级管理人员简介 41  八、工作人员状况 47  九、发行人经营状况 47  十、发行人所在行业情况 53  十一、发行人在行业中的竞争地位 67  十二、公司业务发展目标 69  十三、在建工程与未来投资计划 70  第六章 公司的资信状况 77  一、信用评级情况 77  二、其他资信情况 77  第七章 本期超短期融资券的担保情况 78  第八章 税项 79  一、营业税 79  二、所得税 79  三、印花税 79  第九章 发行人违约责任及投资者保护机制 80  一、违约责任 80  二、投资者保护机制 80  3 大唐国际发电股份有限公司2014年度第二