关于2017年东风日产汽车金融有限公司金融债券第-中国债券信息网.PDF

关于2017 年东风日产汽车金融有限公司 金融债券 （第二期）偿债计划及保障措施的专项报告 经中国银行业监督管理委员会上海监管局《上海银监局关于同意东风日产汽 车金融有限公司发行金融债券的批复》（沪银监复[2017]267 号）和中国人民银 行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2017]第126 号）核 准，东风日产汽车金融有限公司 （以下简称“本公司”或“发行人”）获准在全国银 行间债券市场发行金额不超过人民币35 亿元的金融债券 （以下简称“本次债 券”）。2017 年东风日产汽车金融有限公司金融债券（第二期）（以下简称“本 期债券”）为本次债券的首期发行，发行规模为15 亿元，期限为3 年期，为确 保本期债券按期还本付息，充分保护债券持有人的利益，本公司专门制定了本偿 债计划和保障措施，现将有关情况报告如下： 一、偿债计划 本期债券是本公司的无资产担保一般负债，本期债券与本公司的任何现存的 或者未来的无资产担保和非次级一般负债处于同一清偿顺序。本期债券按单利付 息，存续期内于每个付息日付息，到期还本并偿付最后一期利息，本公司将按如 下计划向债券持有人还本付息： （一）付息安排 根据国家相关财务制度规定，本期债券发行后，本公司将按季对本期债券预 提利息，摊入当期成本。在本期债券每个付息日的前两周，纳入本公司的流动性 计划安排，提前做好利息支付准备，并按《全国银行间债券市场金融债券发行管 理办法》的有关规定，每次付息日前2 个工作日，最后一次付息暨兑付日前5 个工作日，由本公司按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“付息公告” 或“兑付公告”。本期债券的付息和兑付，按照中央结算公司的规定，由中央结 算公司代理完成本息支付工作。 （二）本金兑付安排 1、确保匹配的资产到期现金流满足偿债需要 按照资产负债期限匹配性原则，本公司计划将募集到的资金匹配到相应期限 的资产上，并对所匹配资产的收益和质量等情况进行实时监测，同时采取有效措 1 施和手段，防范资金损失，确保所匹配资产项目的到期现金流满足本期债券的偿 债需要。 2 、本金兑付安排 在本期债券到期日前一个月，本公司将密切跟踪匹配资产的到期现金流，统 筹安排好流动性管理工作，逐步加大资金备付能力，确保在兑付日前5 个工作日 全部兑付资金到位，并在兑付日前5 个工作日进行兑付公告，确保本期债券及时 兑付。 二、本期债券的偿债保障措施 （一）健全的公司治理机制和有效的风险管理体系是偿付本期债券的制度 和组织保障 本公司不断完善董事会、监事和高级管理层独立运作、有效制衡的公司治理 结构。 1、治理情况 目前本公司已建立起以《东风日产汽车金融有限公司章程》（以下简称“ 《公 司章程》”）为基础，以董事会为核心的公司治理基础性制度体系。该体系适合 本公司股东方较少、主营业务简洁清晰的实际情况，为本公司治理结构的健全提 供了有效的制度保障。 董事会是本公司的最高权力机构，由7 名董事组成。董事会在决策程序、授 权程序、表决程序等方面严格执行法律法规以及《公司章程》的规定。本公司按 照《公司章程》的有关规定召集、召开董事会会议，全体董事出席会议并审议各 项议案，勤勉尽职行使董事的权利、履行相应的义务，形成了有效的决策和监督 机制。 本公司董事会对本公司的管理、经营和政策负全部和最终的责任，下列事项 必须经在董事会正式召开的会议上有表决权的全体董事（亲自出席或由代理人出 席）一致决议方可通过：本公司章程的修改；本公司的终止、解散和清算；本公 司注册资本的增加或减少；和本公司与其它法律实体的合并或本公司的分立。 依据《公司章程》，本公司设2 名监事，由日产自动车株式会社和东风汽车 集团股份有限公司各任命一人。监事按照《公司章程》的有关规定勤勉尽职，按 规定出席会议，依法尽职履行法律法规和《公司章程》赋予的监督检查职责。 2 依据《公司章程》，本公司设1 名总经理，2 名副总经理，总经理由日产自 动车株式会社提名，董事会任命，副总经理由董事会任命。总经理和副总经理按 照《公司章程》的有关规定勤勉尽职，总经理在董事会授权范围内，负责本公司 的日常业务和管理，副总经理协助总经理进行工作，在各方意见不能达成一致时，