关於完成境内非公开发行优先股的公告.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號: 998) 關於完成境內非公開發行優先股的公告 茲提述中信銀行股份有限公司（「本行」）日期為2015 年3 月20 日的關於非公開發行優先股的公告， 日期為2015 年5 月5 日的關於2014 年度股東周年大會、2015 年第一次A 股類別股東會及2015 年第一 次H 股類別股東會的通函，日期為2015 年5 月26 日的關於2014 年度股東周年大會、2015 年第一次 A 股類別股東會及2015 年第一次H 股類別股東會的會議表決結果的公告，日期為2016 年5 月4 日的 關於2015 年度股東周年大會、2016 年第一次A 股類別股東會及2016 年第一次H 股類別股東會的通 函，日期為2016 年5 月26 日的關於2015 年度股東周年大會、2016 年第一次A 股類別股東會及2016 年第一次H 股類別股東會的會議表決結果的公告，日期為2016 年10 月14 日的關於境內非公開發行優 先股申請獲得中國證監會核准的公告，內容有關（其中包括）本行非公開發行優先股（「非公開發 行」）的相關事宜。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與前述公告及通函所界定者具有相同涵義。 非公開發行事項完成 本行董事會欣然宣佈，本行完成境內非公開發行 3.5 億股優先股 （「本次優先股發行」）。截至本公 告日期，本行已經收到本次優先股發行募集資金凈額人民幣 34,958,000,000 元（已扣除承銷保薦費人 民幣42,000,000 元）。上述募集資金已由相關驗資機構出具驗資報告。 一、 發行對象 本次優先股發行的發行對象為26 名符合《優先股試點管理辦法》及其他法律法規規定的合格投資者。 各發行對象的認購金額介乎於人民幣 100,000,000 元至人民幣 8,000,000,000 元之間。本次優先股發行 不安排向原股東優先配售。 二、本次優先股發行的類型及主要條款 1 面值 人民幣100 元 2 發行價格 以票面金額平價發行 - 1 - 3 發行數量 發行數量為3.5 億股 （「本次優先股」） 4 發行規模 募集資金總額為人民幣350 億元 5 發行方式 本次優先股採取非公開發行的方式。 6 是否累積 否 是否參與餘 7 否 下利潤分配 8 是否調息 是 9 存續期限 無到期日 本次優先股每年派發一次現金股息，計息本金為屆時已發行且存續的優先股 票面總金額，計息起始日為本次優先股的發行繳款截止日（即2016 年10 月 26 日）。每年的付息日為本次優先股的發行繳款截止日起每滿一年的當日， 股息支付方 10 即10 月26 日，如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延 式 期間應付股息不另計利息。 優先股股東所獲得股息收入的應付稅項由優先股股東根據相關法律法規承 擔。 本次優先股採用分階段調整的票面股息率，自繳款截止日起每5 年為一個計 息週期，每個計息週期內票面股息率相同。第一個計息週期的票面股息率， 由本行董事會根據股東大會授權結合發行時國家政策、市場狀況、本行具體 情況以及投資者要求等因素，通過詢價方式確定為3.80% 。本次優先股票面股