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北京合康亿盛变频科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 股票代码：300048 股票简称：合康变频 上市地点：深圳证券交易所 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书摘要（修订稿） 序号 交易对方 住所（通讯地址） 1 何天涛 北京市朝阳区清林东路 2 号院 2 何显荣 北京市朝阳区惠忠北里 106 楼 3 何天毅 北京市朝阳区安慧里一区 19 号楼 序号 标的公司 住所（通讯地址） 1 北京华泰润达节能科技有限公司 北京市海淀区育新花园西路 9 号基地南侧 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 二零一五年十一月 1-1-2-1 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 公司声明 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要 中财务会计报告真实、准确、完整。 中国证监会或其它政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要存在任何 疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 1-1-2-2 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含 义。 一、本次交易方案概述 本次交易方案为：合康变频拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金 相结合的方式购买何天涛、何显荣和何天毅所持有的华泰润达 100%股权并募集 配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的 生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付 现金购买资产行为的实施。其中： 1、拟向何天涛、何显荣和何天毅合计支付 31,034,482 股上市公司股份及 15,000 万元现金以收购其持有的华泰润达 100%的股权，具体如下： 序 标的公司 交易对价合计（万 现金支付对价金 股份支付股票 名称 号 股权比例 元） 额(万元) 数量（股） 1 何天涛 60.00% 32,294.48 9,000.00 18,620,690 2 何天毅 20.00% 10,764.83 3,000.00 6,206,896 3 何显荣 20.00%