洛阳矿业集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

洛阳矿业集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：洛阳矿业集团有限公司 短期融资券注册金额：2 亿元 本期短期融资券发行金额：2 亿元 本期短期融资券期限：365 天 本期短期融资券担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级：AA+ 本期短期融资券信用等级：A-1 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 二○一二年五月 洛阳矿业集团有限公司 2012 年第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 洛阳矿业集团有限公司 2012 年第一期短期融资券募集说明书 目 录 目 录 2 释 义 5 第一章 风险提示及说明 11 一、与本期短期融资券发行相关的风险 11 二、与公司相关的风险 11 第二章 发行条款 18 一、本期短期融资券发行条款 18 二、本期短期融资券发行安排 19 第三章 募集资金运用 21 一、募集资金用途21 二、公司偿债计划21 三、发行人承诺22 第四章 公司基本情况 23 一、基本情况23 二、公司历史沿革24 三、控股股东和实际控制人24 四、独立运行情况25 五、重要权益投资26 六、组织结构30 七、治理结构34 八、内部控制制度36 九、董事、监事及高级管理人员43 十、员工情况介绍46 十一、公司主营业务状况及业务发展规划47 十二、公司业务发展目标70 十三、公司所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况72 第五章 发行人主要财务状况 91 2 洛阳矿业集团有限公司 2012 年第一期短期融资券募集说明书 一、发行人近年财务报告编制及审计情况91 二、发行人合并报表的编制方法91 三、发行人近三年及一期合并报表范围变化情况说明91 四、发行人财务报表93 五、主要财务数据及指标 102 六、发行人财务状况分析 104 七、发行人最新主要财务状况 128 八、发行人有息债务情