广西桂冠电力股份有限公司挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司.PDFVIP

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2017-051 广西桂冠电力股份有限公司 挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司27.592%股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司拟以8020 万元为挂牌底价，在上海联合产权交易所进行公开 挂牌转让公司所持的广西百色银海铝业有限责任公司27.592%股权。  本次股权转让是以公开挂牌方式进行，无特定交易对象。  本次交易未构成重大资产重组。  本次实施不存在重大法律障碍。  本次股权处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审批 报备手续，无需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）近年来，受国内经济转变发展方式和房地产调控的影响，电解 铝行业产能过剩，考虑有色金属行业非公司主业，为优化资产结构、盘活 存量资产，拟将所持的广西百色银海铝业有限责任公司（以下简称“银海 铝业”）27.592%股权在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，根据评估 值并考虑相关税费后以8020 万元为挂牌底价，以合法、公开、公平的方 式实现股权价值的最大化。 （二）2017 年 12 月 13 日，公司第八届董事会第十六次会议以通讯 表决方式，审议通过了《关于挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司 27.592%股权的议案》。 （三）本次股权处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审 批报备手续，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 本次交易按不低于评估值在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让， 尚未确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及 相关后续进展情况。 三、交易标的基本情况 （一）标的公司基本情况 1、标的公司基本情况 企业名称：广西百色银海铝业有限责任公司 类型：有限责任公司 法定代表人：徐飞 注册资本：84856.48 万元 成立日期：2000 年12 月 住所：广西百色市六塘 经营范围：电解铝、氧化铝、铝加工产品的生产销售，研究和开发新 的铝产品；自有房屋土地，机器设备出租(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动)。 银海铝业现有电解铝20 万吨/年生产系统，主要产品有重熔用铝锭、 重型铝母线和铝合金棒。 2、股权结构：广西投资集团银海铝业有限公司持 60.105%股权；广 西桂冠电力股份有限公司持 27.592%股权；广西地质矿产勘查开发局持 5.51%股权；广西百色电力有限责任公司持6.79%股权。 3、财务指标 截至2016 年12 月31 日，银海铝业资产总额137,721.35 万元，负债 总额120,889.51 万元，净资产16,831.84 万元，资产负债率87.78%。以 上财务数据经审计。 截至2017 年 11 月30 日，银海铝业资产总额 147,561.30 万元，负 债总额 137,570.79 万元净资产 9,990.51 万元，资产负债率 93.23 %。 以上财务数据未经审计。 （二）交易标的基本情况 1、交易标的：银海铝业27.592%股权 2、交易类别：出售资产 3、交易价格：挂牌转让价格不低于8020 万元 4、银海铝业其他股东放弃优先受让权。 5、交易标的权属情况说明：公司所持有的银海铝业 27.592%股权产 权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。 （三）交易标的评估情况 1、评估情况 公司选聘北京中企华资产评估有限责任公司，以2016 年12 月31 日 为评估基准日对银海铝业资产进行评估。 资产基础法评估结果：资产总额评估价值149,892.58 万元，增值额 12,171.23 万元，增值率8.84%。净资产评估价值29,003.07 万元，增值 额12,171.23 万元，增值率72.31%。 收益法评估的净资产评估价值为22,0