武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行情况报告书.PDF

武汉禾元生物科技股份有限公司 股票发行情况报告书 住所：武汉市东湖开发区高新大道666号 主办券商 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 二零一五年十一月 目 录 一、本次发行的基本情况4 二、发行前后相关情况对比6 三、新增股份限售安排10 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见10 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见12 六、股票发行方案调整13 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明14 八、备查文件目录15 释 义 本次股票发行 指 武汉禾元生物科技股份有限公司本次股票定向发行 公司、发行人 指 武汉禾元生物科技股份有限公司 《股票发行方案》 指 《武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行方案》 《公司章程》 指 《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》 国基现代农业 指 国基武汉现代农业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 环宇建工 指 环宇建工设计股份有限公司 主办券商、国泰君 指 国泰君安证券股份有限公司 安证券 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试 理细则》 行）》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 一、本次发行的基本情况 (一) 本次发行股票的数量： 本次发行股数为3,697,487.00股 (二) 发行价格： 本次发行价格为9.47元/股 (三) 现有股东优先认购的情况： 发行人2015年第四次临时股东大会对公司章程进行了修改，并经审议通过。 根据修改后的公司章程，发行人本次发行股权登记日的在册股东均无优先认购 权，因此发行人本次发行未安排优先认购。 (四) 发行对象及认购股份数量的情况： 1. 发行对象及认购数量： 序号 认购对象 认购股数（股） 认购单价（元） 认购金额（元） 1 国基现代农业 1,055,966.00 9.47 9,999,998.02 2 环宇建工 527,983.00 9.47 4,999,999.01 3 宋良 527,983.00 9.47 4,999,999.01 4 张庆强 475,185.00 9.47 4,500,001.95 5 谢从成 316,790.00 9.47 3,000,001.30 6 马庆鑫 316,790.00 9.47 3,000,001.30 7 邵东辉 316,790.00 9.47 3,000,001.30 8 万强 60,000.00 9.47