江苏昆山农村商业银行股份有限公司2017年定向增资扩股募股说明书.PDF

江苏昆山农村商业银行股份有限公司 2017 年度定向增资扩股募股说明书 【重要提示】在认购江苏昆山农村商业银行股份有限公司股 权时，请认真阅读本说明书，谨慎作出决策。 根据《中华人民共和国公司法》、《中国银监会农村中小金融 机构行政许可事项实施办法》）（修订）（银监会令〔2015〕第 3 号）等有关规定，江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简 称“本行”）决定定向增发股份，以增加注册资本。为此本行制 订了《江苏昆山农村商业银行股份有限公司定向增资扩股方案》， 现募股说明如下： 一、本行基本情况 本行注册资本 12亿元，是由自然人、企业法人入 股依法设立的股份制地方性金融机构，是独立的企业法人，依法 享有民事权利，并以全部法人资产独立承担民事责任。本行的主 要任务是为“三农”、中小微企业和地方经济发展提供金融服务， 促进区域经济协调发展，打造有品质、有品位、有品牌的精致银 行。 本行现有在编职工 1300 余人;共有网点 59 个，其中：昆山 本地网点 49 个，江苏省内异地网点 10 个；控股 1 家村镇银行。 截至 2017 年 9 月末，资产总额 858.25 亿元，负债总额 806.09 亿元，所有者权益 52.16 亿元；各项存款余额 631.08 亿元，比 年初净增 61.67 亿元，增幅 10.83%；各项贷款余额 377.32 亿元， 比年初净增 27.35 亿元，增幅 7.81%；账面不良贷款余额 6.04 1 亿元，不良贷款率为 1.60%；累计实现营业收入 29.96 亿元，实 现账面净利润 7.37 亿元；资本净额 67.27 亿元，资本充足率 12.30%；贷款拨备覆盖率 348.88%，贷款拨贷比 5.59%。 本行按照监管部门要求，深入推进案件防控治理工作，不断 巩固案件防控工作成果，构建了案件防控长效机制。全行员工的 合规意识和制度观念显著增强，制度执行力不断提升，实现安全 经营无事故，社会美誉度和行业良好形象较高。 二、增资扩股的原因 一是做强做大和实现可持续发展的需要。本行增资扩股壮大 资本，加快转型发展，努力做强做大，可以持续服务“三农”、 中小微企业，积极支持国家宏观经济政策导向的行业与领域，积 极支持民生工程，有效支持昆山地方经济的发展;同时，提高本 行收入水平，增加发展后劲，提升核心竞争力，实现可持续发展. 二是银行业资本监管和监管评级的需要。根据巴塞尔新资本 协议的要求，本行作为地方法人农村金融机构，“如何有效落实 三大支柱”是摆在面前的重要课题。至 2017 年 6 月末，本行资 本充足率仅为 12.01%，随着 “一体两翼一平台（以抓好零售转 型为主任，以做强公司业务、做优金融市场业务为两翼，以建设 互联网金融为新的服务和营销平台）”业务发展战略的推进，仅 仅依靠留存收益补充资本已远远不够，为使资本充足率持续达标， 必须通过增资扩股，增强资本实力，提升风险防控水平。 三是抵御风险和强化管理的需要。通过增加注册资本，一方 面能够有效增强风险缓释能力，促进规模经营，另一方面通过吸 收优质新股东，进一步优化股东关系管理，促进本行业务发展， 强化内部控制，提升管理水平。 2 三、申购人资格条件 根据相关法律法规、监管规章及本行制度规定的要求，认购 本行股金的申购人是境内非金融机构企业法人的，应当符合以下 条件： 1.在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格； 2.具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式； 3.有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿 还金融机构的贷款本金和利息； 4.具有较长的发展期和稳定的经营状况； 5.具有较强的经营管理能力和资金实力； 6.最近 2 年内无重大违法违规行为； 7.财务状况良好、最近 2 个会计年度连续盈利； 8.年终分配后，净资产不低于全部资产的 30% （合并会计报 表口径）； 9.权益性投资余额不得超过本企业净资产的 50％（含本次 投资金额，合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和持股