[经管营销]北京西杰优盛--北汽摩战略审视报告.ppt

通过与北汽摩管理层和项目组成员的共同努力，目前项目组已完成了企业内外部环境分析工作 项目组对汽车零部件配套和服务市场进行了多次访谈与调研，并从多种途径收集了大量的行业相关信息 项目组对北汽摩及下属分子公司的高/中层管理者进行了初次和二次访谈 重点研读了战略、战略管理及运营管理的相关内部资料，为准确把握战略诊断问题和进行下一阶段战略规划奠定了基础 向北汽摩及下属15个单位发放问卷140份，回收有效问卷120份，回收率85%，问题涉及战略、组织、运营等方面 本次报告的主要发现 配套市场分析的主要发现 在整车市场的带动下，零部件总体市场获得了很大的发展 在规模增长的同时，整个零部件行业的利润率却不断下降 西杰优盛判断这种局面将会持续较长时间。因为影响利润率下降的三个主导因素在未来仍然起作用 零部件企业内部扩张导致竞争加剧、产能过剩、价格下降 随着主机厂对供应商管理的日趋规范，质量、技术、价格、供货时间成为主机厂的主要要求 其中，同步研发能力成为衡量供应商实力至关重要的标准 如没有参与同步开发能力，很难进入主机厂的配套体系 主机厂的另一个发展方向是模块化、系统化。这要求供应商具备更高的研发和整合能力 主机厂的整个供应体系将出现较大变化 这也意味着主机厂大幅度地减少供应商数量 （续） 主机厂的供应商选择标准更为严苛，不符合主机厂要求的厂家将会迅速出局； 后来者进入配套供应体系将越来越困难 获得更多市场机会的将是三类企业 第一类领先企业：以主机厂的需求为基础，提供多种产品 这一类企业在市场中占据绝对性主导地位 第二类企业：以成熟技术为基础，全面扩张。主要是全球行业巨头 国内需求：国内主机厂在发展初期缺乏技术和研发能力 国际企业的策略 以成熟技术分别与各地主机厂或主机厂下属公司建立合资公司，以技术抢市场； 发展路径是追随国际主机厂客户来到中国市场； 市场地位强化趋势 外资零部件企业掌控着关键零部件的核心技术，在零部件市场特别是在技术含量较高的高端市场已占有了很大份额 拥有了为主机厂优先配套的优势； 继续享受着中国的部分优惠政策。 已逐渐取得了对合资公司的控制权。 通过“推拉”策略，兼并重组内资零部件企业 独资化 第三类领先企业：以单个核心产品为基础，进行市场扩张。多为独立/民营业企业 这一类企业在部分细分市场市场占据了相对高的市场份额 从北汽摩现有产品与直接针对的配套市场来看：轻型车、SUV等市场竞争激烈（价格战）；零部件产品位处低端且难以形成竞争优势 从市场看，轻型车、SUV等汽车的市场规模较大 但这几个市场由于进入门槛低，竞争异常激烈 从北汽福田轻型车采购标准可见一斑 从零配件产品细分看，散热器、车架、板簧、起动机等属于原材料和劳动力密集型产品 从主机厂的采购产品规划看，起动机、散热器、板簧都处于价格战范围之内 业务组合分析的主要发现 从业务总体来看：北汽摩零部件业务构成分散，关联度不高 从财务状况来看，除光华杰通公司、飞驰公司外，其他公司基本处于不赢利或亏损状况 (续) 散热器市场每年以15-20%的速度递增,预计08年将达到1783万只 散热器铝化是未来发展的一大趋势,再加上最近铜材价格飞涨,铝化的速度会更快 从细分市场来看，轿车和中重卡的散热器市场主要由各大主机厂旗下的合资公司所占据，市场格局相对垄断 轻型车市场和SUV的散热器配套市场较为开放，但竞争激烈，已有民营企业占据领先位置 散热器市场已经形成三大竞争集团 成功散热器企业的共同特征 与这些企业相比，北汽摩散热器厂的市场份额低，而且主要依赖于铜散热器出口市场 北汽摩在主要配套市场缺乏足够的竞争能力 合资企业占据领先市场地位 对飞驰公司而言，尽管目前的规模尚小，但未来发展势头强劲 且在市场上具有一定的竞争力 2004年，板簧市场规模在1400万架左右，每年以10%的速度递增，其中74%为配套市场 市场竞争格局相对稳定，前5家企业占据近一半市场份额； 市场领先企业不仅利用现有优势主动进军出口市场，也正在向弹簧的相关产品延伸 出口市场 富奥辽阳：出口美国、英国、意大利、台湾等 东风弹簧：出口美国、意大利、韩国、澳大利亚、菲律宾等 江西长力等：出口扁钢和板簧到东南亚等国 相关产品的延伸 东风弹簧：圆簧、扭竿等 江西长力:稳定竿、扭竿、减震器等 在配套不同细分市场已经基本形成相对稳定的配套关系 江西长力凭借其独特的竞争优势占据轻型车的大部分市场 公司集冶炼—轧制—成型于一体，不仅保证产品质量，板簧每吨成本平均下降250-300元 钢板弹簧市场占有率13%，产销量5.6万吨，销售收入31763万元，居行业第三位，仅次于一汽辽阳和二汽东风 因此，在一弹厂停产前后，市场空白主要被江西长力和富奥辽阳等占领 从目前来看，一弹厂重新收复失地的可能性非常大，但获得较大的发展比较困难