非公开发行优先股预案的公告-中国建筑.PDF

股票简称：中国建筑 股票代码：601668 编号：临2014-048 非公开发行优先股预案的公告 （2014 年8 月21 日修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容提示：  　 本次非公开发行优先股预案（2014年8月21 日修订稿） 经公司第一届董事会第70次会议审议通过；  　本次非公开发行优先股预案已分别于2014年5月23 日和 2014年6月25 日经公司第一届董事会第六十六次会议和2014年第 一次临时股东大会审议批准，2014年8月21 日公司第一届董事会 第七十次会议根据公司2014年第一次临时股东大会就处理本次 优先股发行事宜对董事会的授权，批准了对本次非公开发行优先 股发行预案的修订。本次非公开发行优先股预案（2014年8月21 日修订稿）尚待中国证券监督管理委员会核准；  　 以下为本次非公开发行优先股预案（2014年8月21 日修 订稿）。 1  中国建筑股份有限公司 非公开发行优先股预案（2014 年8 月21 日修订稿） 重大事项提示3 释 义 6 第一节 本次发行优先股的目的7 第二节 本次优先股发行方案 10 第三节 本次优先股发行带来的主要风险 16 第四节 本次发行募集资金使用计划 19 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 25 第六节 本次优先股发行涉及的公司章程修订情况 33 2  重大事项提示 一、本次发行的优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管 理办法》等相关规定要求的优先股。 二、本次发行的优先股总数不超过 3 亿股，募集资金总额不超过人民币 300 亿元，具体数额 由股东大会授权董事会根据监管要求等情况在上述额度范围内确定。募集资金将用于基础设 施及其他投资项目、补充境内外重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。 三、本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，经中国证监会核准后按照相关程序分 期发行。自中国证监会核准发行之日起，公司将在六个月内实施首期发行，且发行数量不少 于总发行数量的百分之五十，剩余数量在二十四个月内发行完毕。 四、本次优先股的发行对象为不超过200 名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规 定的合格投资者，且相同条款优先股的发行对象累计不超过 200 名合格投资者。本次非公开 发行不向公司原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次非 公开发行优先股的认购，亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次非公开发行优先股 的认购。 五、本次发行的优先股每股票面金额为人民币 100 元，按票面金额平价发行。所有发行对象 均以现金认购本次发行的优先股。 六、本次发行优先股的股息分配安排 （一） 公司以现金方式支付本次发行优先股的股息。 （二） 本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率。 （三） 本次发行的优先股采取累积股息支付方式。 （四） 本次发行优先股股息的派发需经公司股东大会逐年审议决定。若股东大会决定递延 部分或全部优先股股息，公司应在股息支付日前至少 10 个工作日按照相关部门 的规定通知优先股股东。股东大会授权董事会按照公司章程的约定向优先股股东 支付股息。 3  （五） 除非发生强制付息事件，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延 的所有股息及其孳息1推迟至下一期支付，且不受到任何递延支付股息次数的限制；前述股 息递延不构成公司违约。每笔递延股息在递延期间应按当期票面利率累计计息。 强制付息事件指在股息支付日前 12 个月内发生以下情形之一：（1）公司向普通股股东 支付股利（包括现金、股票、现金与股票相结合及其他符合法律法规规定的方式）；（2 ）减 少注册资本（因股权激励计划导致需要回购并注销股份的，