首创股份融资发债情况介绍-EuroFinance.PDF

LOGO Beijing capital co.,ltd 首创股份 融资发债情况介绍 2016 年3 月 首创股份介绍 • 北京首创股份有限公司成立于1999年，2000年4月在上海证券交易所挂牌上市（证券代 码：600008 ），控股股东为北京首都创业集团有限公司。发展方向定位于中国环境产业 领域，主营业务为水务、固废处理、环境整治等。目前，公司水务业务已由城市延伸到 乡镇，在北京、湖南、山东、山西、广东等17个省、市、自治区的54个城市拥有参控股 水务项目，服务人口总数超3500万。公司固废处理业务已由国内拓展至国外，在新西兰 和新加坡拥有多个固废处理项目。 • 截至2015年9月30 日，公司总股本24.10亿股，总资产334亿元，净资产106亿元。 • 首创股份一直采取稳健和创新相结合的融资策略 ，截止目前，我们已经建立了稳定的多 种融资渠道和创新产品融资，具体包括以下方面： 1、资本市场融资 2、传统银行贷款 3、银行创新融资业务 4、直接融资业务 5、资金池管理 2 6、海外融资 历史回顾——融资大事记 满足资金需求 多渠道创新融资 控制融资成本 加强直接融资、集中管控 2005年8月，首创股 2008年至2010年 在中行、建行、 公司于2013年2月发 2014年完成AAA级信 纳入资金池管理的单 份成为首家发行境内 连续发行了三次短 工行建立三个现 行三年期私募债券5 用评级 位基本涵盖了下属公 短期融资券的水务企 期融资券，单笔发 金池，开始资金 亿元，票面利率 确保公司授信总额在 司 业，发行规模达10亿 行金额为8亿元， 集中管理工作 5.70%，均比同期银 100亿元以上 元人民币 利率均较同期贷款 行贷款利率下浮10% 发行中票12亿元，利 有20%的下浮 左右 率5.14%和4.6% 2000 2005 2008 2011 2013 2014 2015 2000年在上交所上市， 首创股份营业收入突破25 2011年发行了三年期中期票据， 6月，首创香港在境 • A股再融资20亿元 发行股本3亿，发行价格 亿元，并与北京产权交易 票面利率5.35%，五年期中期票 外成功发行了10亿元 • 2015年申请超短 8.98元/股，首轮IPO融 所及中国工商银行签署了 据8亿元，票面利率5.79%，均 人民币债券，进一步 融30亿元额度，5 资26.94亿元 国内首笔水务企业的并购 比同期银行贷款利率下浮20%左 优化公司融资结构 月发行了第一期超 贷款1.6亿元 右 短期融资券，金额