中信出版集团股份有限公司股票发行情况报告书.PDF

中信出版集团股份有限公司 股票发行情况报告书 住所：北京市朝阳区惠新东街甲4 号8-10 层 主办券商 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 二零一六年六月 中信出版集团股份有限公司股票发行情况报告书 目录 释义3 一、本次发行的基本情况5 （一）本次发行股票的数量5 （二）发行价格5 （三）现有股东优先认购的情况5 （四）其他发行对象及认购股份数量的情况5 （五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化8 （六）本次发行是否经中国证监会核准8 （七）募集资金总额及募集资金用途9 二、发行前后相关情况对比 10 （一）发行前后，前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 10 （二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制 权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 10 （三）发行后主要财务指标变化 13 三、新增股份限售安排 13 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 13 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 16 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 17 七、备查文件目录21 2 中信出版集团股份有限公司股票发行情况报告书 释义 除非另有说明，本报告书中相关词语具有以下特定含义： 本公司、公司、中信出版 指 中信出版集团股份有限公司 股东大会 指 中信出版集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中信出版集团股份有限公司董事会 监事会 指 中信出版集团股份有限公司监事会 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、永拓会计师 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、君合律师 指 北京市君合律师事务所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《中信出版集团股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 《投资者适当性管理细 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试 指 则》 行）》 阅文源动力 指 宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业（有限合伙） 阅文文兴 指 宁波阅文文兴投资管理有限公司 阅文集团 指 上海阅文信息技术有限公司 宁波挚信 指 宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙） 润信鼎泰 指 北京润信鼎泰资本管理有限公司