[计算机]CRM二期设计.doc

新马CRM二期功能 概述 新马CRM系统，是一款专为销售型企业、销售部门设计的软件系统，它整合了客户关系管理和市场调查管理等两大功能，成为一套独特的客户关系管理系统。 客户管理是针对客户的六维信息分析：系统存储了每一位客户的：基本资料（行业、规模、经营模式等）； 联系历史记录；商机历史记录；订单历史记录；问卷调查记录；其他自定义信息。通过这六大信息维度对客户做全面的把握。科学的客户分类：新马系统严格按照国家标准区域、行业划分标准，为您的客户资源进行科学的分类。 市场调查是企业实施市场策略的重要手段之一。通过开展行业问卷调查，可以迅速了解社会不同层次、不同行业的客户需求，客观地收集需求信息，调整、修正产品策略和营销策略，从而，更有针对性的满足不同客户的需求，有效的促进产品销售，建立长期的客户群。 新马CRM整合了企业对客户关系管理和市场调查管理这两大需求，通过使用本系统，您可以更好的了解、把握、引导、管理您的客户，让客户成为您的决策顾问。 系统设置 【数据字典】用于维护系统内的某些重要分类字段，例如客户管理中的行动阶段、客户行业类型、客户类型等，通过增、删、修改数据字典中的字段，使得系统更加符合使用习惯。（CRM中所有可下拉的字段都可以从数据字典里面修改） 客户管理 设计目标 针对客户的六维信息分析：系统存储了每一位客户的：基本资料（行业、规模、经营模式等）； 联系历史记录；商机历史记录；订单历史记录；问卷调查记录；其他自定义信息。通过这六大信息维度对客户做全面的把握. 完整的客户痕迹 以客户为中心的思想，反映在对客户跟进的过程中，就是要对历史记录可查，做到事出有因，查有实据。 行动记录：作为客户跟踪的第一手信息，忠实记录业务员每一次对客户跟进的情况。 客户资料镜像：客户资料是在不断的跟进过程中逐渐完善起来的，客户资料镜像可以保存客户资料完善的整个过程。 客户分配记录：某一客户作为一个长期的存在于系统内，会被很多业务员拥有过，记录客户分配的信息，有助于企业在出现问题时以最快时间找到当时的负责人。 客情统计 按行业、区域、类型等对客户进行分类统计，形成分类统计图和详细数据表格，供企业管理者直观地了解到当前的销售形势，一眼就能辨认哪些行业、类型的客户是我们的重点客户，哪些区域的销量最好。 模块功能 1）客户资料 新增客户 新增客户联系人, 对指定客户进行新增联系人操作，联系人信息会在客户资料中显示。 新增行动记录, 记录每次对客户所作的联系、跟踪、拜访等接触活动，作为一线业务员工最重要的客户跟踪日志，在每次拜访客户后可设置下次回访时间，永远不会因疏忽而错过商机。作为管理者，也可以全面了解业务人员工作情况。 录入问卷调查结果 申请客户占用 分配客户 导入客户资料 批量修改 合并客户资料 删除选定客户 导出为Excel 联系人名片，以名片的形式，存储客户联系人或一般联系人的个人信息 行动记录，查看本人或下属团队员工的行动记录，并可以针对每一条记录作点评。 客情统计，根据客户企业的行业信息、经营规模、以及对公司业务贡献重要程度等几项指标，将客户进行分类统计，让你直观获取公司现在客户状况。 销售管理 销售管理模块负责销售过程，从产品管理、商机挖掘、销售预测到销售订单管理、销售人员管理、销售情况统计、老板视图，不但能掌握公司的销售现状，还能通过销售员工的计划和市场反馈，预测以后的销售情况；不但能了解整体销售情况，还能深入到每一位员工、每一款产品，了解员工的个人销售业绩，某款产品的销售贡献度。 4.1 商机管理 商机列表页面分为【搜索】【操作】【栏目选项】【主窗体】等四大部分，实现以销售商机为中心，系统操作为手段，满足企业对商机信息分类、查看、编辑、统计的需求。 商机搜索 商机分类页签 设置每页显示信息条数 4-1 商机列表 【搜索】按商机编号、建立人、客户名称、商机状态、预计成交时间等信息对销售商机搜索。 【操作】对商机列表的操作有：新增商机、商机阶段管理、删除选定商机、商机产品需求量、导出商机等操作。以下对操作部分做详细说明： 新增商机：如图4-2，通过页面录入商机信息， 其中客户名称、预计成交时间为必填项，其余项目选填。 图4-2 新增商机 商机阶段管理：系统默认了五类商机阶段，现有的阶段或许不能够满足您对商机阶段的划分，通过阶段管理，可以配置完全符合您的企业销售工作的阶段划分。 点此新增阶段 录入新的阶段名 编辑按钮 图4-3 商机阶段管理 3、导出商机：将系统商机导出为Word/Excel文档，方便存档。CRM导出的是系统内所有的商机信息，而不仅是本页面所看到的数据（市场上很多CRM系统只支持导出本页面的数据，导出存档非常麻烦）。 图4-4 商机阶段管理 【栏目选项】参见CRM系统通用操作，栏目选项。 【主窗体】商机列