围剿第三方支付机构的背后-Protiviti.PDF

2014 年3 月 “围剿”第三方支付机构的背后 近日，央行下发《支付机构网络支付业务管理办法》并征求意见。《管理办法》意见稿主要内 容包括：1) 支付机构不得为金融机构以及从事融资、理财、担保、货币兑换等金融业务的其他机 构开立支付账户。2) 支付机构应对转账转入资金进行单独管理，转入资金只能用于消费和转账转 出，不得向银行账户回提。3) 个人支付账户转账单笔金额不得超过 1000 元，同一客户所有支付 账户转账年累计金额不得超过 1 万元。个人支付账户单笔消费金额不得超过 5000 元，同一个客户 所有支付账户消费月累计金额不得超过 1 万元。超过限额的，应通过客户的银行账户办理。该意见 稿一出，第三方支付机构如坐针毡，直呼此举乃“央行对第三方支付机构的围剿”。我们就一些典 型的市场观点和事件加以全方位整理，并给出解决建议，以飨读者。 第三方支付机构现状 第三方支付是具备一定实力和信誉保障的独立机构，采用与各大银行签约的方式，提供与银行 支付结算系统接口的交易支持平台的网络支付模式。第三方支付机构业务模式如下图所示。在通过 第三方支付平台的交易中，消费者选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行支付，由第三方通 知商户货款到达、进行发货。消费者检验物品后，就可以通知付款给商户，第三方再将款项转至商 户账户。 银行、第三方支付、商户及消费者间的关系图 第三方支付作为目前主要的网络交易手段和信用中介，最重要的是通过在网上商户和银行之间 建立中间站，实现第三方监管和技术保障的作用。 据统计，2013 年中国第三方支付市场交易规模达 53729.8 亿元，同比增长 46.8% ，整体市场 持续高速增长。特别是 2013 年间，与金融的深度合作，使第三方支付公司找到了新的业务增长 点。截至目前，央行累计发放250 多张非金融机构支付许可证，其中从事互联网支付和移动支付的 超过三成。2013 年第三季度中国第三方支付企业中市场份额占据前五位的分别是：支付宝 （48.8% ）、财付通（18.7%）、好易联、快钱和汇付天下。 第三方支付机构暴露出的主要问题 1. 银行存款被蚕食可能造成对金融安全的冲击 第三方支付机构的线上支付业务以方便快捷的特性，迅速打破了传统银行支付独大的局面，并 且迅速逼近了传统金融机构的市场份额。“第三方支付和虚拟账户的发展，基本绕开了银联和银 行。”一位业内人士表示道。现在不少第三方支付机构用较高的年化收益率作为竞争手段，变相高 息揽存，导致银行活期存款被分流，从而给银行带来了流动性压力。在第三方支付机构大量吸引资 金的同时，市场利率上升会传导到实体经济，增加了融资成本，转而又加剧企业债务资金链的紧 张。同时，这部分资金的流向并未纳入监管范围之内。央行可以通过商业银行的存款增减货币供 给，却无法直接控制第三方支付机构的资金头寸，这间接削弱了政府的货币政策实施。当银行的存 款锐减，其信用创造能力大跌，一旦发生金融危机，央行的利率调节作用将大幅度削弱。另一方 面，支付账户的余额仅代表支付机构的企业信用，法律保障机制远低于受严格监管的商业银行，一 旦第三方支付机构本身出现风险，这风险可能会由开户人承担。如果某家达到一定规模的第三方支 付机构倒闭，中国可能陷入金融危机的泥沼。 2. 违规巨额套现或非法洗钱 第三方支付平台大多可以代行银行职能，直接支配交易款 项，因此可能会出现不受有关部门监管，而越权调用交易资金的 风险，也可能成为虚假交易实现资金非法转移套现或是洗钱的渠 道。据报道，在今年一月，浙江福建湖北等省部分持卡人通过向 信用卡内存入大额溢缴款，利用预授权完成交易需在预授权金额 115%范围内予以付款承兑的业务特性，与部分支持预授权类交 易的特约商户勾结，合谋套取发卡银行额外信用额度。经核实的 湖北辖内累计交易金额高达8.6 亿元，全国预计 100 亿元的涉案金额。据统计，仅上海汇付在一个 多月内一共交易了近800 笔信用卡预授权类交易，金额近7 亿元。通过第三方支付机构发放的预授 权 POS 机，用户可以套取银行的资金，实现“无息用款”。当恶意套现者通过虚假购物的形式利 用第三方支付平台进行透支刷卡时，交易资金由信用卡账户进入第三方支付账户，商家获得消费者 支付的货款后从银行取现，再返还给买家。整个过程没有真实的货物交易，只是在网上走了一