岳阳纸业非公开发行股票发行情况报告书及股份变动公告-岳阳林纸.PDF

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2007-002 岳阳纸业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书及股份变动公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 岳阳纸业股份有限公司（以下简称“岳阳纸业”、“公司”、“发行人”）2006年非 公开发行股票（以下简称“本次发行”）方案于2006年8月10日经公司第二届董事会 第二十二次会议审议通过，并于2006年8月28日经公司2006年第二次临时股东大会审 议通过。 本次发行申请文件于2006年9月14日由中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）正式受理，2007年3月7日经中国证监会证监发行字[2007]43号文核准 发行。公司于2007年3月15日完成了本次非公开发行股票的发售工作，共向10名特定 投资者发行了16,500万股人民币普通股（A股），募集资金净额178,549.74万元。 湖南开元有限责任会计师事务所对本次发行募集资金到位情况进行审验并出具 了开元所（2007）内验字第007号《验资报告》。公司将根据中国证券监督管理委员 会《上市公司证券发行管理办法》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募 集资金进行专户管理，专款专用。 第一节 本次发售概况 一、本次发行方案的主要内容和本次发售的基本情况 （一）本次发售履行的相关程序： 1、董事会表决的时间：2006年8月10 日，公司第二届董事会第二十二次会议 1 2、股东大会表决的时间：2006 年 8 月 28 日，公司 2006 年第二次临时股东大 会 3、申请文件被监管部门受理的时间：2006年9月14日 4、审核发行申请的发审会时间：2007年2月1日 5、取得核准批文的时间：2007年3月7日 6、核准文件的文号：证监发行字[2007] 43号 7、验资时间：2007年3月15日 （二）本次发售的基本情况： 1、本次发售证券的类型：人民币普通股（A股） 2、发行数量：16,500万股 3、证券面值：人民币1元 4、发行价格：公司本次发行的发行价格为 11.10 元/股，相当于公司第二届董 事会第二十二次会议召开日前二十个交易日公司股票收盘均价的 185.30%，相当于 本报告书公布前二十个交易日公司股票收盘均价的67.64%，相当于本报告书公布前 一个交易日（2007年3月23 日）公司股票收盘价15.73元的70.57% 5、募集资金量及发行费用：公司本次发行股票共计 16,500 万股，湖南开元有 限责任会计师事务所出具了开元所（2007）内验字第007号《验资报告》，本次发行 募集资金总额 183,150 万元，扣除发行费用 4600.26 万元后的募集资金净额为 178,549.74万元，该笔资金已于2007年3月14 日汇入公司指定账户。 （三）发行承销 本次发行股票由广发证券股份有限公司承销。 （四）发行对象的基本情况 本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的特定对 象，数量不超过10名。公司董事会根据股东大会的授权，经与保荐机构广发证券股 份有限公司协商，最终确定发行对象为下列十名特定投资者。本次非公开发行结束 后，将根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的 承诺对发行股份予以锁定。本次非公开发行股票发行对象基本情况如下： 2 1、海富通基金管理有限公司 企业性质：中外合资经营 注册地址：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼 注册资本：15,000万元人民币 法定代表人：邵国有 经营范围：基金管理业务；发起设立及销售基金；及中国证监会批准的其他业 务 认购数量：2,50