歌尔声学股份有限公司关于收购资产的公告.PDF

证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-060 歌尔声学股份有限公司 关于收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易的最终完成可能尚需通过相关监管机构的核准或备案（可能包括外汇 主管部门、商务主管部门等）。 2、本次交易存在以下风险 （1）投资风险：国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同国内存 在较大差异，存在投资风险； （2）经营风险：本次收购资产为境外资产，存在交易完成后能否顺利同公司现有 业务进行资源整合的风险。 3、公司股票于2014年10月22 日开市起复牌。 一、 交易概述 1、本次收购股权基本情况 2014年10月21 日，歌尔声学股份有限公司（以下简称“本公司”）及全资子公司 香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）与Dynaudio Invest A/S、Bjert Private Equity A/S、Dynaudio Management ApS签署了《Share Sale and Purchase Agreement》（以下简称“《股份认购协议》”）。本公司以支付现金方式购买其合计 持有的Dynaudio Holding A/S （以下简称“Dynaudio ”）83%股权，投资金额为 41,500,000美元 （约合人民币255,225,000元）；香港歌尔以支付现金方式购买 Dynaudio17%股权，投资金额为8,500,000美元 （约合人民币52,275,000元）。同时， 1 为激励Dynaudio公司核心管理层，简化外汇相关操作流程，香港歌尔将其持有的 Dynaudio17%股权以8,500,000 美元（约合人民币52,275,000元）的价格出售给 Dynaudio公司高层管理团队。 2、董事会审议情况 本公司第三届董事会第十二次会议于2014年10月21 日以现场加通讯表决的方式召 开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论，审议并一致 通过了《关于收购资产的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、投资行为生效所必需的审批程序 本次收购股权事项在本公司董事会批准权限内，无需经股东大会批准。本次收购 股权事项的具体实施需要相关监管机构的审批，存在不确定性的风险。 4、本次对外投资不涉及关联交易和同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、交易对方的基本情况 1、Dynaudio Invest A/S 英文名称：Dynaudio Invest A/S 营业执照注册号：87 94 30 11 注册地：Sverigesvej 15, 8660 Skanderborg, Denmark 2、Bjert Private Equity A/S 英文名称：Bjert Private Equity A/S 营业执照注册号：35 81 78 67 注册地：Kolding Apark 2, 4, 6000 Kolding, Denmark 3、Dynaudio Management ApS 英文名称：Dynaudio Management ApS 营业执照注册号：33 94 70 97 2 注册地：Sverigesvej 15, 8660 Skanderborg, Denmark 4、Dynaudio公司高层管理团队 创始人Wilfried Ehrenholz、董事会主席Johannes Huus Bogh、首席执行官Lars Prisak 三、交易标的基本情况 1、标的资产业务概况 Dynaudio成立于1977年，主营业务包括家用音响、汽车音响和专业音响，为世界 知名音响品牌。家用音响方面，Dynaudio定位于高端市场，成功推出了多款经典音响 产品以及新一代无线音响产品；汽车音响方