2013年钦州滨海新城资产管理有限公司公司债券申购和配售办法说明.pdfVIP

2013 年钦州滨海新城资产管理有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、 2013 年钦州滨海新城资产管理有限公司公司债券 （以下简称“本期债券” ）业 经国家发展和改革委员会发改财金 〔2013 〕1514 号文件批准公开发行。 2 、 本期债券简称“13 钦州滨海债” ，发行规模为9 亿元人民币。 3、 本期债券为7 年期固定利率，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差， 基本利差的区间为2.40%至2.70% ，Shibor 基准利率为 《2013 年钦州滨海新 城资产管理有限公司公司债券申购和配售办法说明》中簿记建档日前5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% ， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和 最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定 协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。同时设置本金提前偿还条款，在本 期债券存续期的最后5 个计息年度末，即从第3 个计息年度末开始，分别按 照债券发行总额的20% 的比例等额偿还债券本金。 4 、 本期债券的簿记建档利率区间为 6.80%-7.10%。投资者的全部申购须位于上 述区间内 （含上下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2013 年8 月26 日 北京时间9:00 至16:00。申购传真专线：010 5、 国海证券股份有限公司作为本期债券簿记管理人，组织本期债券的簿记建档 发行工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办 法说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6、 投资者向簿记管理人提交《2013 年钦州滨海新城资产管理有限公司公司债券 订单》（见附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可， 并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、 本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2013 年钦州滨海新城资产管理有限公司公司债 1 券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人、公司：指钦州滨海新城资产管理有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为9 亿元人民币的2013 年钦州 滨海新城资产管理有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 簿记管理人、主承销商：指国海证券股份有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2013 年钦州滨海新城资产管理有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2013 年钦州滨海新城资产管理有限公司公司债券募集 说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013 年钦州滨海新城资产管理有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2013 年钦州滨海新 城资产管理有限公司公司债券订单》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2013 年 钦州滨海新城资产管理有限公司公司债券配售缴款通知书》。 簿记建档：指由发行人与簿记建档管理人确定本期债券的基本 利差区间，投资者直接向簿