2013年四川成阿发展实业有限公司公司债券申购和配售办法说明.pdfVIP

2013年四川成阿发展实业有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1 、2013 年四川成阿发展实业有限公司公司债券（以下简称“本期 债券” ）业经国家发展和改革委员会发改财金〔2013 〕1513 号文件批 准公开发行。 2 、本期债券发行总额为人民币8 亿元，为7 年期固定利率债券， 同时设置本金提前偿还条款。本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式销售，长江证券股份有限公司为本期债券的主承销商及簿记管理人， 本期债券具体情况请参见《2013 年四川成阿发展实业有限公司公司债 券募集说明书》。 3 、本期债券的簿记建档利率上限为：7.60% 。承销团的全部申购 须位于上述区间内（含上限）。 4 、本期债券的申购时间为2013 年9 月11 日9 ：30-11 ：30 。本期 债券通过簿记建档、申购配售方式销售，具体情况请参见《2013 年四 川成阿发展实业有限公司公司债券募集说明书》及其摘要。本《2013 年四川成阿发展实业有限公司公司债券申购和配售办法说明》（简称 “ 申购和配售办法说明” ）适用于承销团成员通过簿记建档申购本期债 券。 投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详细阅读登 载于中国债券信息网() 的《2013 年四川成 阿发展实业有限公司公司债券募集说明书》。 一、债券主要条款 债券名称：2013 年四川成阿发展实业有限公司公司债券（简称“13 成阿债” ）。 发行主体：四川成阿发展实业有限公司。 发行总额：人民币8 亿元。 发行期限：7 年期，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第3 年起，分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例 偿还债券本金。 债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为3.20% ，Shibor 基准 利率为《申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的 一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入。本期债券最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致 确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 计息期限：本期债券的计息期限自2013 年9 月12 日起至2020 年9 月11 日止。 还本付息方式：每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的 第3 、4 、5 、6 、7 年末分别按本期债券发行总额的20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还本金。第3 、4 、5 、6 、7 年的利息随当年本金 的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款 项自兑付日起不另计利息。 发行价格：债券面值100 元，平价发行。 债券认购单位：以人民币1,000 元为一个认购单位，债券认购人 认购的债券金额为人民币1,000 元的整数倍且不少于人民币1,000 元。 发行方式：本期债券以簿记建档的方式发行。承销团成员直接向 簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发 行人与主承销商根据申购情况确定本期债券发行利率。 簿记管理人：长江证券股份有限公司。 簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2013 年9 月11 日。 发行首日：本期债券发行期限的第1 日，即2013 年9 月12 日。 发行期限：本期债券的发行期限为5 个工作日，自2013 年9 月 12 日起至2013 年9 月18 日止。 债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券。 付息日：2014 年至2020 年每年的9 月12 日为上一个计息年度 的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作 日）。 兑付日：2016 年至2020 年每年的9 月12 日(如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个工作日) 。 承销方式：承销团余额包销。 信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人