[幼儿教育]1230雅士利招股书20101020.pdf

重 要 提 示 閣 下 對 本 招 股 章 程 如 有 任 何 疑 問 ，應 諮 詢 閣下 的股 票 經 紀 、銀 行 經 理 、律 師 、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 。 Yashili International Holdings Ltd 雅 士 利 國 際 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） 全 球 發 售 全 球 發 售 的 發售 股 份 數 目 : 644,000,000 股 股 份 ，包 括 574,000,000 股 新 股 份 及 70,000,000 股 銷 售 股 份 （視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定 ） 香 港 發 售 股 份 數 目 : 64,400,000 股 新 股 份 （可 予 調 整 ） 國 際 發 售 股 份 數 目 : 579,600,000 股 股 份 ，包 括 509,600,000 股 新 股 份 及 70,000,000 股 銷 售 股 份 （可 予 調 整 及 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定 ） 最 高 發 售 價 : 每 股 香 港 發 售 股 份 4.80 港 元 ，另 加 1 % 經 紀 佣 金 、0.003 %證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005 % 聯 交 所 交 易 費 （須 於 申請 時 以 港 元 繳 足 ，並 可 予 退 還 ） 面 值 : 每 股 股 份 0.10 港 元 股 份 代 號 : 01230 聯 席 保 薦 人 聯 席 全 球 協 調 人 、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 （「聯 交 所 」）及 香 港 中央 結 算 有 限公 司 對 本