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2010 年长沙高新技术产业开发总公司 企业债券上市公告 证券简称：“10 长高新” 证券代码：“122922” 上市时间：2010 年 3 月 26 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：中国银河证券股份有限公司 第一节 绪言 长沙高新技术产业开发总公司（以下简称“发行人”或“公司”） 已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等 级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA+级。发行人 2008 年 12 月 31 日经审计的所有者权益（不含少数股东权益）为 570,520.25 万元， 2009 年 12 月31 日的所有者权益（不含少数股东权益）为 593,874.20 万元（未经审计）；2006 年、2007 年、2008 年三年的平均可供分配 的利润超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。 1 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 企业名称：长沙高新技术产业开发总公司 住所：长沙市河西麓谷大道 668 号 法定代表人：罗俊文 注册资金：人民币伍亿元整 经济性质：全民所有制 经营范围：为高新技术产业开发区的高新技术企业开展技术经济 合作和各种形式的投资经营活动，基础设施建设项目的投资。开发为 高新技术服务的房地产建筑、装饰总承包，技术咨询、工程咨询、投 资咨询，项目评估及其他服务 二、发行人简介 长沙高新技术产业开发总公司成立于 1992 年 1 月，是具有独立 法人资格的全民所有制企业，由长沙高新区管委会行使出资人职能。 公司是代表长沙高新区管委会行使麓谷园区开发、建设、投资、融资 的市场主体，服务于长沙高新区经济社会事业发展，代表长沙高新区 管委会组织麓谷园区开发建设与长沙高新区国有资产经营管理，实行 “立足麓谷、面向市场、内外并举、多元经营”的运作模式。 截至 2008 年末，公司资产总额为 776,343.10 万元，负债总额 为205,007.52 万元，归属于母公司的所有者权益为570,520.25 万元。 2008 年公司实现营业收入 46,651.09 万元，利润总额 30,907.79 万 元，归属于母公司所有者的净利润 30,936.78 万元。 2 第三节 债券发行概况 一、发行人：长沙高新技术产业开发总公司。 二、债券名称：2010 年长沙高新技术产业开发总公司企业债券 （简称“10 长高新”）。 三、发行总额：20 亿元整。 四、债券期限和利率：本期债券期限为七年，同时附设发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前五年 票面年利率为 6.08% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 3.77%制定，Shibor 基准利率为公告日前 5 个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布 的一年期 Shibor 利率的算术平均数 2.31% ，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入），在债券存续期内前五年固定不变；在本期债 券存续期的第五年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点 （含本数），债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率6.08% 加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变。投资者有权选择在本 期债券的第五年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给 发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 五、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一 个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,00