华谊兄弟：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书.Image.Marked.pdfVIP

华谊兄弟传媒股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市报告书 独立财务顾问 二〇一四年五月 华谊兄弟传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《华谊兄弟传媒股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件， 该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 1 华谊兄弟传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 华谊兄弟传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 （本页无正文，为签署页） 全体董事签名： 王忠军 王忠磊 刘晓梅 马 云 虞 锋 胡 明 王 兵 张大维 丁 健 华谊兄弟传媒股份有限公司 二O 一四年五月二十七日 3 华谊兄弟传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 目 录 释 义 2 释 义 2 第一节 本次交易的基本情况 1 第一节 本次交易的基本情况 1 一、本次交易方案 1 二、本次现金支付具体方案2 三、本次发行股份具体方案3 四、本次发行前后相关情况对比 12 五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 15 六、本次交易未导致公司控制权变化 15 七、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件 15 八、财务会计信息及管理层讨论与分析 16 第二节 本次交易实施情况 26 第二节 本次交易实施情况 26 一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登 记等事宜的办理状况26 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异35 三、董事、监事、高级管理人