银行工作指引模板.docVIP

附件5： 工作指引编写说明 工作指引包括几大部门内容：前2部分内容是每个流程必须有的，包括流程说明、总流程图。从第3部分开始，以流程的每个阶段作为划分每部分的依据，流程有几个阶段，就有几个部分。在每个阶段中，需对流程每个环节进行详细说明，主要包括操作规范、参考标准、注意事项、需报送的材料清单等。最后是附件，附件主要包括各类参考标准的详细说明、清单的样式等。 模板以自助设备购置流程为例，其他流程工作指引的格式和框架要参考模板，具体内容（从第3部分开始）根据各个流程自身的特点进行调整。 模板： 自助设备购置流程工作指引 目录 一、流程说明 2 三、总流程图 2 四、立项阶段 2 五、建设阶段 4 六、验收阶段 4 七、附件 4 一、流程说明 1.1流程定义：从……开始，到……为止。 1.2适用范围：本流程适用于……所涉及的各项工作。 1.3 控制目的：缩短时间、占领市场先机、减少不必要的资源浪费、实现规模效益、统一企业对外品牌形象（柜员机为例）。 1.4关键控制点： 1.4.1 安全性：通过对权限的划分加强风险控制 1.4.2 效益性： 1.4.3 及时性： （注：各个流程有不同的关键控制点） 1.5本流程的主办部门：广州农商银行xxx部 1.6本流程的会办部门:（请将相关部门一一列出） 三、总流程图 涵盖内容：将整体流程图放在这一部分，让流程执行人有总体的概念，知道需要经过哪些环节和部门以及每个环节需要的时间。 四、立项阶段 4.1上报项目 涵盖内容：操作规范、参考标准、注意事项和报送材料清单。 4.1.1支行业务部门和保卫部门对拟装机地点进行业务可行性分析和安装机具的安全性分析。 （1）操作规范：如果在这一环节还有需要展开的流程，可以详细说明 （2）参考标准：业务可行性分析的标准需包括xxx等方面的内容。具体见附件x：xxx可行性分析报告式样。安装机具的安全性分析标准需包括xxx、xxx、xxx几方面的内容，具体见附件x：xxx可行性分析报告式样。 （3）注意事项 （4）需报送的材料清单 4.1.2在预测项目可行的前提下，提出柜员机项目设置申请。 （1）操作规范： （2）参考标准： （3）注意事项： （4）需报送的材料清单：项目情况介绍、选址评估、项目现场图片、项目费用预测、业务量预测等。具体表格见附件x（注：要具体，穷尽所有的内容） 4.2业务审批 …… 五、建设阶段 六、验收阶段 七、附件