山东墨龙：2012年公司债券（第一期）2013年度受托管理人报告.Image.Marked.pdfVIP

股票简称：山东墨龙 股票代码：002490 山东墨龙石油机械股份有限公司 （注册地址：山东省寿光市文圣街999 号） 2012 年公司债券（第一期） 2013 年度受托管理人报告 债券受托管理人： （住所：上海市浦东新区商城路618 号） 2014年4月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《山东墨龙石油机械股份有限公司2013 年度报 告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安对 报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。 目 录 第一章 本期公司债券概况2 一、发行人名称2 二、核准文件和核准规模2 三、本期债券的主要条款2 第二章 发行人2013 年度经营及财务状况4 一、公司基本情况4 二、发行人2013 年度经营状况4 三、发行人2013 年度财务情况6 第三章 发行人募集资金使用情况 10 一、本期债券募集资金情况 10 二、本期债券募集资金实际使用状况 10 第四章 本期债券担保人情况 11 第五章 债券持有人会议召开情况 12 第六章 本期债券利息偿付情况 13 第七章 本期债券的跟踪评级情况 14 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 15 第九章 其他事项 16 一、对外担保情况 16 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 16 三、相关当事人 16 1 第一章 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：山东墨龙石油机械股份有限公司 英文名称：Shangdong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd. 二、核准文件和核准规模 经中国证监会“证监许可【2012 】1735 号”文件核准，公司获准向社会公 开发行面值总额不超过人民币10 亿元 （含10 亿元）的公司债券。 2013 年6 月7 日至14 日，山东墨龙石油机械股份有限公司 （以下简称 “发 行人”、“公司”或 “山东墨龙”）成功发行5 亿元2012 年公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）。 三、本期债券的主要条款 1、债券名称：山东墨龙石油机械股份有限公司2012 年公司债券（第一期）。 2、债券简称及代码：债券简称“12 墨龙01 ”、债券代码112178。 3、发行主体：山东墨龙石油机械股份有限公司。 4、债券期限：3 年期。 5、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币10 亿元，其中本期债券发 行规模为人民币5 亿元。 6、债券利率：票面年利率为5.20%，票面利率在债券存续期保持不变。 7、还本付息方式及支付金额：在本期债券的计息期限内，每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 8、计息期限：计息期限自2013 年6 月7 日至2016 年6 月6 日。 9、起息日：本期债券的起息日为2013 年6 月7 日。 10、付息日：在本期债券的计息期间内，每年6 月7 日为上一计息年度的付 2 息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1