中际装备：关于对上海思奈环保科技有限公司增资并最终控股的可行性分析报告.Image.Marked.pdfVIP

山东中际电工装备股份有限公司 关于对上海思奈环保科技有限公司增资 并最终控股的可行性分析报告 二O 一四年四月 1 山东中际电工装备股份有限公司 关于对上海思奈环保科技有限公司增资并最终控股的 可行性分析报告 第一节 项目概况 一、项目概况 根据山东中际电工装备股份有限公司 （以下简称“中际装备”或“公司”）战略发 展规划，紧紧围绕自身核心业务，开拓新兴领域增加新的利润增长点，以增强公司中 长期战略竞争能力为目的，积极寻求在各产业上的稳步扩张，在时机、条件和对象等 较为成熟的前提下采用兼并收购、资金投入、合作开发等多种形式扩张，丰富公司的 产品结构，提升公司整体竞争实力。 中际装备紧紧抓住国家大力支持环保产业的契机，夯实主营业务的同时，本着稳 健和高效的原则拟涉足空气净化消毒领域，将控股股东培育多年的优质资产注入上市 公司，并通过上市公司的文化优势、管理优势、资金优势，充分挖掘和发挥标的公司 自身价值，通过优势互补、协同效应实现其增值，从而不断提升中际装备的盈利能力， 丰富公司的产业结构，完善产品线，扩大企业规模，增强公司中长期战略竞争能力， 实现股东价值最大化。 中际装备本次拟对标的公司增资3,733 万元，增资后持有上海思奈环保科技有限公 司（以下简称“思奈环科”或“标的公司”）56%的股权，其中，以现金出资1,987,437 元，以固定资产经评估后作价35,342,563 元对思奈环科增资。 本次对外增资涉及了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、交易各方及标的公司 （一）参与增资的投资方 1、中际装备 注册名称:山东中际电工装备股份有限公司 注册地址: 山东省龙口市诸由观镇驻地 2 注册资本：12,000.60 万元人民币 法定代表人：王伟修 注册号：370681400000521 经营范围：生产电机制造装备、各类电工设备、橡塑机械，销售公司自产产品及 上述产品的技术咨询、技术培训、技术转让业务。 2、伟墨投资 注册名称：上海伟墨投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西一路333 号C 座8212 室 注册号：310115002242746 经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（以上咨询均除经纪）。 3、汤子嘉 Tong ，Chi Kar Charles，男，中国香港身份，港澳居民来往内地通行证 号码H005*****01；曾任汤臣集团董事长特别助理、协理，汤臣集团董事局执行董事， 现任汤臣集团董事局副主席。 4 、王伟东 ，男，北京市海淀区，身份证号*******35，现任北京杰 思汉能资产管理股份有限公司董事长、总经理。 （二）原股东 1、弗利蒙电子 注册名称：广州市弗利蒙电子技术有限公司 注册地址：广州市越秀区仓边路仁生里23 号 注册资本：30 万元 法定代表人：陈竞乾 注册号：440101000032020 经营范围：研究、开发、零售：电子产品、电子技术咨询、技术服务 2、刘培军，男，身份证号码：37062319591108**** ，住址山东省龙口市港城大道 1001 号内，现任思奈环科全资子公司山东尼尔逊科技有限公司总经理。 3 、刘德斯，男，身份证号码：31010519550824**** ，住址上海市徐汇区衡山路 20 号，现任思奈环科全资子公司山东尼尔逊科技有限公司技术总监。 4 、中际投资 烟台中际投资有限公司 3 注册资本：1,000 万元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：王淑敏 成立日期：2007 年3 月12 日 注册地址：山东省龙口市诸由观镇驻地 注册号码：370681228