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2011年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司市政 项目建设债券 发行人 重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2011年中期报告 1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 （二）公司法定代表人：高飞 （三）联系人：蒋欣、莫英 联系地址：重庆市合川区久长街89号 联系电话：023 传 真：023 （四）公司注册地址：重庆市合川区久长街89号 公司办公地址：重庆市合川区久长街89号 邮政编码：401520 （五）信息披露报纸：《中国证券报》及《上海证券报》 （六）公司首次注册登记日期：2002年12月 公司首次注册登记地址：重庆市合川区久长街89号 （七）公司企业法人营业执照注册号：500382000004764 （八）公司税务登记号码：渝税 字500382742888133号 （九）公司聘请的会计师事务所 名 称：大信会计师事务有限公司 办公地址：重庆市渝北区金渝大道99号驰骋国际26楼 联系电话：023- 3 二、已发行债券情况 （一）2011年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券 1. 债券简称：11合城债 2. 债券代码： 122842 3. 债券存续期限：7年期 4. 债券发行额：人民币陆亿元（人民币600,000,000元） 5. 债券年利率和计息方式：本期债券采用固定利率方式，每年付息一次，票面 年利率为6.95%，该利率根据shibor基准利率加上基本利差3.32%确定，shibor基 准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网()上公布的一年期shibor(1Y)利率的算术平均数3.63%， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，在债券存续期内固定不变。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 6. 还本付息方式：每年付息一次，本期债券设计提前偿还条款，即自债券发行 后第五年起，逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40% 的比例提前偿还债券 本金。 7. 债券信用级别：经联合资信评估有限责任公司综合评定，本期债券的信用级 别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA-级。 8. 债券上市时间：20 11年3月8 日 9. 债券上市地点：上海证券交易所 10. 债券担保：本期债券采用国有土地使用权抵押担保，发行人以其合法拥有的 11宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保，根据重庆谛威资产评估房地产土 地估价有限公司出具的《土地估价报告》（（重庆）谛威（2010 ）(估)字第277 、 278 、279 、280 、281 、282号），上述国有土地使用权价值约为97,062.20万元。 11. 债券主承销商：兴业证券股份有限公司 截至201 1年6月30 日，本期债券的本金余额为6亿元，债券信用评级为AA级。 三、公司所在行业简况 本公司主要从事土地储备整治、城市基础设施建设业务和旅游开发。 4 土地储备整治包括土地规划、土地整