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hold住高端制造业并购良机 高端制造业并购潮起！行业整合期大有机会 2011年第二季度的投资热点验证了一句名言：真正的投资家在低潮时入手。今年第二季度，制造业、能源及矿业、互联网三个行业投资活跃度居前三。其中，制造业披露的投资案例达到18起，仅2011年6月，就有8起投资案例发生在制造业。从数据看，第二季度中国并购市场交易完成的案例涉及21个一级行业。交易案例数量按行业分布来看，制造业、能源行业和房地产行业的并购数量分列前三位，以93、82和54起，分别占并购案例总数量的16%，14%和9%。 （东莞，2011年7月11日）徐福记集团今天宣布，已经和雀巢集团签署了合作协议，雀巢集团是全球最大的食品公司之一，雀巢品牌拥有140年以上的历史；此一合作结盟将可望实现徐福记成为百年品牌的愿景。根据拟定的协议，雀巢有意取得徐福记60％的股份，而徐氏家族将持有40％。徐福记现任首席执行官兼董事长徐乘先生将继续带领新的合资公司。基于此，徐氏家族同意将目前持有56.5％的股权转让16.5％给雀巢，此转让将待雀巢成功地完成对徐福记独立股东的协议方案、并获批准同意取得其持有徐福记43.5％的股权后实施。雀巢的提议价格为每徐福记股4.35新元，相当于过去180个交易日按成交量加权平均股价溢价24.7％。目前，雀巢已获得两个最大的独立股东 - Arisaig Partners Holdings（持股9.0%）和 The Baring Asia Private Equity Fund IV, L.P. 的下属机构（持股16.5%）- 不可撤销的投票赞成此协议方案的保证。雀巢取得徐福记60%股权的总价格为21亿新元。此交易的完成取决于中国监管部门的批准以及其它有关此计划协议方案的特定条件。?徐福记首席执行官兼董事长徐乘强调：“雀巢的价值与优势，一直是徐福记敬重及学习的对象，而雀巢的企业精神与价值观也与徐福记相当一致，所以我们很高兴与雀巢结盟成为合作伙伴，他们的合作邀请是对徐福记的实力和质量的认可。在致力于企业及品牌的永续发展上，徐福记深悉若仅凭借一己之力在长时期后，必将充满高度挑战与困难；然而透过雀巢累积百年的高端研发技术、专业化的团队、全方位的管理系统，以及全球资源共享的丰富网络，相信双方在合作后势将在强化与加速徐福记品牌、生产和销售能力的全面升级；同时透过雀巢引进的产品质量的提升与创新，将可为中国消费者带来更高质量、更符合健康概念的休闲糖点产品。最终确保徐福记的持续成长和打造百年品牌的坚实平台。”“另一方面对于雀巢此次的提议，相信对我们的独立股东也将是一个非常有吸引力的提议。” 雀巢集团首席执行官保罗·薄凯表示：“这一拟定的合作伙伴关系将极大地加强我们在中国的市场表现，它结合了徐福记的强大品牌、丰富且物美价廉的产品、富有成效的运营以及创业精神，和我们以在中国的两个研发中心为后盾，并被广泛认可的创新能力。它也表现出我们对中国市场的长期承诺，将会在充满活力的中国市场增强我们份额，及同时发展国际和本土品牌的能力。”?徐福记品牌在中国家喻户晓，旗下产品包括：糖果、新年巧克力、糕饼点心、沙琪玛及果冻布丁；都是针对中国大众家庭消费者的生活习性和饮食文化的喜好与需求所研制；对于包括烹饪产品、速溶咖啡、瓶装水、奶粉和餐饮服务业产品在内的雀巢集团在华现有产品线，形成充分的互补。徐福记多样化与生活化的糖点产品，同时具备营养价值的高度开发优势，与雀巢集团全球产品系列相得益彰。 徐福记2010年的销售额为43亿人民币，税前利润率为17.3％，税后净利6亿人民币。目前在中国拥有四个大型生产基地，129家直营销售分公司，拥有非常好的销售团队及分销能力，集团员工有16,000名。 关于此交易以及协议方案的条款、条件和说明的进一步细节，于今天早上提交给新加坡证券交易所（SGX）的“徐福记-雀巢联合声明”中列出；新交所网址，徐福记公司检索HSU FU CHI INTERNATIONAL LTD。?联系人：徐福记集团新闻发言人-孙天珍/Christine