家族财富金融咨询公司员工管理手册.docx

★ x律师家族财富办公室（x家族办公室）一 发 展 规 划 前言.背景家族办公室最早起源于古罗马时期的大“Domus”(家族主管)以及中世纪时期的大“Domo”(总管家)。现代意义上的家族办公室出现于19世纪中叶，一些抓住产业革命机会的大亨将法律专家、金融专家和财务专家集合起来，研究的核心内容是如何管理和保护自己家族的财富和广泛的商业利益。 在财富管理行业中，家族办公室（Family Office，简称FO）堪称“皇冠上的明珠”，位居金融产业链的最顶端，家族办公室是家族财富管理的最高形态。 家族办公室在提供广泛的高度专业化和定制的服务方面有着悠久的历史，它像管家一样，由涉及不同领域行业的专家组成，监督及管理整个家族的财务、健康、风险管理、教育发展等状况，以协助家族获得成功以及顺利发展为目标，同时家族办公室有着公正的意见和客观性，他们与家族的其他顾问提供的服务进行整合与协调，为同一个家族的几代人提供高度个性化的持续服务。 家族办公室是家族内外事务治理的中枢，完全站在家族的立场上，满足家族的多种需求：从金融资本的保值增值，到家族资本的悉心守护，从人力资本的传承规划，到社会资本的构建维系。 公司简介x律师家族财富管理办公室隶属于x咨询管理有限公司，坚持“诚信、正行、精进、和合”的经营理念，秉承以“信用、专业、私密、永续”的服务理念，依托于专业律师、私人银行家、寿险顾问、信托顾问、海外顾问等专业团队，为中国高净值人士私人定制专业的资产传承、健康管理、税务筹划、海外资产配置、家族公司公司治理等家族服务。公司文化 1、使命守护家产，传承家业，弘扬家风，滋育家族让您及家人安享财富生活家业永续 基业长青2、宗旨 卓越家族 洞察未来 明确规划 传承财富以信用、专业、私密、永续为服务理念提供高度专业化、全方位、多层次和个性化的专业顾问服务、产品方案服务和管家式服务家族至上，一切妥当3、目标 依托国内外法律和金融顶级专家支持，为客户提供一站式资产保值增值与传承解决方案守正养福 以智滋财依托x家族为您打造安全财富生活保护家族及财富安全为核心价值，让传承更久远融合法律、金融与资产配置，打造财富私人空间，做您家族传承规划师设定为创建一所卓越的家族办公室，坚决忠诚于客户，致力于为客户争取利益，满足客户需求。法安财富 家业永续法安财富 传承家业守富传富 家业永续4、愿景 凝聚我们的力量，收获明日的辉煌 洞察未来，明确规划方向，作出符合法规的可靠决定我们以高度专业化的知识为富豪家族的所有业务与家族事务提供一篮子的个性化定制服务。我们的服务快捷、有效、谨慎并忠诚于客户的诉求。无胜于有，有始于无，世道必进，后胜于今致力于财富传承，引领财富生活新观念目标1、初具规模2017年2018年2、发展中期2019年2020年二 组织架构三 员工行为规范一、仪容1、精神饱满，表情自然，面带微笑。2、说话时应语气平和，语调亲切，不可过分夸张。3、眼睛应有神，体现出热情、礼貌、友善、诚恳。4、遇事从容大方、不卑不亢。 5、交谈时，目光应自然平视，不应上下打量。二、仪表（一）服装1、按规定统一着公司制服，并穿戴整齐。2、制服应得体挺括，不应有皱折、破损、污渍，领子、袖口、裤脚要保持清洁，不应挽袖子或裤腿。3、工作牌要佩戴在上衣的左胸上方，工号牌水平，不得歪斜。 4、工作服扣子应齐全、无松动。 5、鞋子应保持干净、不变形、无破损，不得有污点、灰尘；皮鞋每天要擦拭，保持光泽度，鞋带要系好，不可拖拉于地面。（二）发式标准1、女职员应保持头发的清洁、整齐，不得有头垢、头屑，发干应光滑柔软，要有光泽。要稳重大方，忌个性张扬。2、男职员分缝要齐，不得留大鬓角、前发不盖额、侧发不盖耳、后发不盖领。（三）修饰1、面部①职员应保持面容的整洁，上岗前应做好面容检查。②男职员应养成每天刮胡子的习惯，不得留有胡须。③鼻毛、耳毛要经常修剪不得外露。④要保持口腔和牙齿的清洁与卫生，不应吃容易造成异味的食物 （比如：大蒜、大葱、洋葱、臭豆腐等食品）。2、手部①经常保持手部干净卫生，常洗手，特别是指甲缝一定要清理干净，不得有残留物。②男女职员均不得留长指甲，指甲应经常修剪，经常修剪指甲，指甲长度以不超过1毫米为标准，不得在上班时间或人前修剪指