浙江迪安诊断技术股份有限公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报.PDFVIP

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017-090 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月22 日 召开第届董事会第六次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，本次 非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定， 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事 项对即期回报的摊薄影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次非公开发行完成后，公司净资产、总资产、股本总额均出现较大幅度增 长，公司整体资本实力得以提升；募集资金到位后，将充实公司的资本金，降低 公司的财务风险，公司财务结构趋于合理。 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提： 1、假设宏观经济环境、产业政策、公司及下属子公司所处行业情况没有发 生重大不利变化。 2、根据目前项目进度，合理估计本次非公开发行方案于2017 年11 月末实 施完成（该完成时间仅为公司估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完 成时间为准）。 3、假设本次非公开发行股份数量为经董事会和股东大会审议通过的本次非 公开发行预案中的发行数量上限，即11,000 万股，最终以经中国证监会核准的 实际发行完成数量为准。 4、本次发行募集资金总额为237,355.65 万元，未考虑发行费用（该募集资 金总额仅为估计值，最终以经中国证监会核准并实际发行完成的募集资金总额为 准）。 5、测算仅考虑非公开发行对净资产及公司股本的影响，未考虑收购广州迪 会信后以及其他募投项目对公司净利润的新增贡献。 6、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润、2017 年度利润分配、 股份回购及员工持股计划之外的其他因素对净资产的影响。 7、在预测公司发行在外的普通股时，未考虑除本次非公开发行股份、股份 回购及员工持股计划之外其他因素对发行在外的普通股的影响。 8、2016 年，公司归属于上市公司股东的净利润26,276.09 万元，归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,619.87 万元；2016 年现金分红为 1,364.95 万元，并于2017 年6 月实施。测算按照2017 度年归属于上市公司股 东的净利润较2016 年度持平、增长20%、增长40%三种情景计算。该假设不构成 公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。 基于上述假设前提，在不同净利润增长率的假设条件下，本次非公开发行摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下： 2016 年度/ 2017 年度/2017 年12 月31 日 项目 2016 年12 月31 日 不考虑非公开发行 考虑非公开发行 总股本 （股） 551,029,453 551,029,453 661,029,453 假设情形1：2017 年度归属于上市公司股东的净利润较2016 年度持平 归属于上市公司股东的净 262,760,903.16 262,760,903.16 262,760,903.16 利润（元） 2016 年度/