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中国私人银行客户特征与发展趋势 研究报告 中信银行私人银行中心 中央财经大学中国银行业研究中心 联合课题组 2011年10月 前 言 2011转眼已至深秋，我国私人银行也已整整走过四个年头。无疑，在过去的四年里，私人银行这个特殊领域已经发生了翻天覆地的变化。从财富总体规模来看，我国社会财富积累速度不断加快，高净值人群总量迅猛增加，个人财富的集中化趋势日益加剧。我国富裕人群主体集中在上世纪六七十年代出生的30-49岁人群，与西方发达国家相比，高净值人群体现出明显的年轻化趋势，在经历了2008年金融危机后，他们的进一步创富欲望更加强烈、投资理念更加成熟、资产分布更趋谨慎，并且带有着强烈时代烙印的性格特征。从市场方面来看，近年来我国商业银行金融存在的脱媒现象日益加剧，直接融资渠道快速发展，商业银行的基本功能开始从主要充当融资平台，向融资平台和金融服务平台并重的状态转变。在这种金融发展势态下，财富管理平台—作为金融服务平台的重要组成部分开始成为各家商业银行经营及业务转型的重要选择。从银行业来看，各家商业银行均马不停蹄地加快自身私人银行体系建设，截至目前，设立私人银行部门的中资商业银行已达到11家。私人银行业务发展进一步加快了商业银行创新中间业务的步伐，收入来源和资产分布多元化趋势逐步加强，低、中、高端客户相结合的零售银行服务体系开始初步形成。私人银行已开始从商业银行服务向投资银行服务延伸，金融业态面临转型。 目前，国内对于我国快速成长的私人银行市场及其正在成型的市场需求的深入研究还较少，且多停留在“拿来主义”阶段。为了深入分析并挖掘中国“第一代”及“一代半”私人银行客户的新需求，为中国私人银行业在新十年的发展进行理论探索，中信银行私人银行中心与中央财经大学中国银行业研究中心在2011年初即达成合作协议，进行私人银行客户行为特征及经营管理专项课题研究。中信银行私人银行业务相关负责人员与中央财经大学中国银行业研究中心研究人员组成联合课题组。课题组试图从全新的角度，以中信银行私人银行中心丰富实战经验和其高端客户资源为依托，结合对其它各家商业银行的数据搜集和资料整理，通过课题组全体研究人员扎实的专业基础与调研分析能力，对中国私人财富市场及高净值人群的系统全面的深入分析，并对其变化趋势进行解析，进而对私人银行业的发展现状与趋势给出独立见解。课题组通过数据采集与实地调研，将定量与定性分析相结合，深入调查1158个符合高净值人群定义的样本，对近年来中国财富市场的发展和国内外有关私人银行的研究进行借鉴、推理和归纳。本报告研究显示，截至2010年底，我国高净值人群数量达100.3万，四年来平均增速为29.1%。我们预计其未来五年年均增速17%，到2015年我国高净值人群数量将达219.3万。 在此基础上，本报告对于四年来我国私人银行发展成就进行了总结，对中资银行私人银行业务规模呈现跨越式发展态势给予了肯定。本报告认为，在私人银行业务推动之下，中国财富管理业态已呈多样化、特色化与专业化的发展趋势，私人银行业务在一定程度上带动了信托、PE、阳光私募的快速发展。进而，本报告对目前我国私人银行存在的问题进行了深入剖析，并从全新角度对未来我国私人银行的发展趋势给出了分析与前瞻。本报告认为事业部制及相应的专业化子公司将是大型银行或全能型银行发展私人业务的趋势，专营私人银行业务的支行将会适时出现，私人银行存在着业务模式由卖组合转向全权委托资产管理核心战略，服务模式由“管资产”向“兼管资产与负债”转化等趋势。 本报告是对当前我国私人财富市场及高净值人群需求的一次深刻剖析，是对当前已有研究的深化和突破。我们相信，本报告将为我国私人银行业的创新性发展提供重要的理论支持与实践指导。 目 录 第一章 快速成长的财富市场与正在成型的客户需求 一、蓬勃发展的财富市场 二、日趋集中的财富分布 三、高净值人群金融行为特征 第二章 中资银行私人银行业四年来的成果 一、行业蓬勃发展，业务规模增长迅猛 二、品牌初步树立，服务理念日趋成熟 三、中资私人银行业推动中国财富管理业态进一步丰富 第三章 中国私人银行发展所面临的问题 一、体制有羁绊 二、业务多烦恼 三、产品待创新 四、监管需升级 五、海外刚起步 第四章 中国私人银行的未来之路 一、我国私人银行未来发展趋势 二、私人银行发展的重要意义 第五章 对改善私人银行外部监管的建议 一、尽快出台私人银行管理办法，明确私人银行定位 二、全国范围开放私人银行牌照，允许建立私人银行专营机构 三、适当放宽经营限制，促进私人银行业务合理创新 四、针对业务特殊性，对私人银行实行差异化监管 五、未雨绸缪，考虑成立私人银行子公司的可能性 第一章 快速成长的财富市场与正在成型的客户需求 机遇与挑战并存，前景和潜力无限，蓦然回首，成绩斐然，翘首企盼，大道明朗。