泰硕电子股份有限公司 国内第一次有担保转换公司债发行及转换办法 .docVIP

泰碩電子股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一﹑債券名稱 泰碩電子股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第一次有擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。 二﹑發行日期 民國10年月日(以下簡稱「發行日」)。 三﹑發行總額及每張面額 發行總額為新台幣參億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。 四﹑發行期間 發行期間三年，自民國104年月日開始發行至107年月日到期(以下簡稱「到期日」)。 五﹑債券票面利率 票面年利率為0%。 六﹑還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股及本公司依本辦法第十七條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 七﹑擔保情形 (一)本轉換公司債委託兆豐國際商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行（以下簡稱「保證銀行」），保證期間自本公司債款收足日起，至本轉換公司債依本辦法所應付本金及從屬於本轉換公司債之負擔完全清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金等從屬於主債務之負債。 （二）本轉換公司債持有人（或受託人）如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，兆豐國際商業銀行股份有限公司將於接獲本轉換公司債持有人（或受託人）依本轉換公司債規定請求付款之通知後十個營業日內付款。 （三）在保證期間，本公司若發生未能按期償還本金、或未能給付公司債持有人提前贖回或賣回時所須支付之所有金額，或違反與受託銀行簽訂之受託契約，或違反與保證銀行簽訂之「委任保證契約」（簡稱保證契約），違反主管機關核定事項，足以影響公司債持有人權益時，本轉換公司債視為全部到期。八﹑轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九﹑轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日（104年月日）起至到期日（107年月日）止，除(一)依法暫停過戶期間及(二)本公司洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前十五個營業日起至權利分派基準日止之期間(三)辦理減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之外，得隨時透過原交易券商轉知台灣證券集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保公司)向本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股，並依本辦法第十條、第十一條、第十五條規定辦理。 十﹑請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」（註明轉換），由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入原債券持有人之集保帳戶。 (二)中華民國華僑及非中華民國國籍之外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一﹑轉換價格及其調整： (一)轉換價格之訂定方式 本轉換公司債轉換價格之訂定，係以民國年月日為轉換價格訂定基準日，取基準日(不含)前一個營業日、前三個營業日及前五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為基準價格，乘以%之轉換溢價率，即為本轉換公司債之轉換價格（計算至新台幣為止，以下四捨五入）。基準日前如遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。依上述方式，以基準價格元乘以轉換溢價率%，轉換價格為每股新台幣元。 (二)轉換價格之調整 1.本轉換公司債發行後，除本公司所發行(或私募)具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司已發行(或私募)之普通股股份增加時(包含但不限於以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，本公司應依下列公式調整本債券之轉換價格(計算至新台幣為止，以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整)，並函請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃買中心」)公告，於新股發行除權基準日(註1)調整之(如有實際繳款作業者則於股款繳足日調整之)。 調整後轉換價格＝ 調整前轉換價格×〔已發行股數(註2)＋(每股繳款額(註3)×新股發行股數或私募股數)／每股時價(註4)〕／(已發行股數＋新股發行股數或私募股數）。 註1：如為股票分割則為分割基準日；如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準日，則於股款繳足日調整；如係採私募方式辦理之現金增資，則於私募有價證券交付日調整。如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新調