关于公开发行A股可转换公司债券预案的公告-中国交通建设.PDF

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-058 中国交通建设股份有限公司 关于公开发行A 股可转换公司债券预案的公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 200 亿元 （含 200 亿元）A 股可转换公司债券。 2 、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债给予公司原 A 股普通股 股东优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在 发行前根据市场情况确定，并在本次发行可转债的募集说明书中予以披露。原 A 股 普通股股东放弃优先配售后的可转债余额采用网下对机构投资者发售和通过上海证 券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证 券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，中国交通建设股份有限 公司（以下简称“公司”）对申请公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转 债”）的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合关于公开发行 A 股可转债的各 项资格和条件。 1 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来转换 的公司A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 本次拟发行可转债总额不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元），具体发行数额 提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值人民币100 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。 （五）债券利率 本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公 司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体 情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （六）付息的期限和方式 本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。 1、计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的 可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B ×i I ：指年利息额； B ：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日 持有的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率。 2 2 、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债 发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当 日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法 规及上海证券交易所的规定确定。 （4 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付 本计息年度及以后计息年度的利息。 （5 ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 （七）转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转 债到期之日止。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公 司 A 股股票交易均价（若在该二十个交