冀中能源峰峰集团有限公司2014年第一期中期票据主体与债项信用.PDFVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 峰峰集团总部位于河北省邯郸市，是我国最早开发利用的矿区之 一，已有 130 多年的开采历史。公司前身峰峰矿务局于 1949 年 9 月成 立，1998 年8 月由原煤炭部部属企业划拨到河北省管理；2003 年7 月 改制为峰峰集团有限公司(以下简称“峰峰公司”)。2008 年 6 月，根 据《河北省人民政府关于同意组建冀中能源集团有限责任公司的批复》 （冀政函[2008]65 号），峰峰公司与河北金牛能源集团有限责任公司 （以下简称“金能集团”）实施战略重组，上述两个公司的国家资本金 归并整合，组建冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）， 公司控股股东由河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 “河北省国资委”）变更为冀中集团，公司更名为现名。截至 2014 年3 月末，公司注册资本为 30.51 亿元，其中冀中集团出资额占注册资本 的 94.68%；中国华融资产管理公司出资额占注册资本的 5.32%，实收 资本超出注册资本的金额为经过河北省国资委批复但未进行工商变更 登记的部分，股权结构未改变。河北省国资委持有冀中集团 100%的股 权，为公司的实际控制人。 公司是冀中集团的重要子公司，现已发展成为集煤炭采选、焦化 和物流等多产业综合发展的国有大型企业。截至 2013 年末，公司拥有 25 个控股子公司，12 对在产矿井，核定年产能 1,625 万吨。2013 年公 司煤炭产量为 1,494 万吨。 发债情况 本期票据概况 峰峰集团拟在银行间市场交易商协会注册总额为16亿元的中期票 据，分期发行，本期为第一期，发行金额 6 亿元人民币，发行期限 3 年，票据面值 100 元，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场 公开发行。本期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。冀中集团为本 期票据提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 募集资金用途 本期票据募集资金全部用于偿还银行贷款。 宏观经济和政策环境 2014 年一季度国民经济开局平稳且总体向好，结构调整和转型升 级继续取得新进展；外部环境复杂多变导致国内经济仍存在下行压力 2014 年一季度我国实现国内生产总值 128,213 亿元，同比增长 3 主体与中期票据信用评级报告 7.4%，增速较 2013 年同期回落 0.3 个百分点；从环比看，2014 年一季 度国内生产总值增长 1.4%。分产业看，第一产业增加值