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AFP理财方案-祖孙家庭理财演示课件文.pptVIP

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  • 2018-02-28 发布于天津
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AFP理财方案-祖孙家庭理财演示课件文.ppt

    案例五 祖孙家庭理财;团队成员;案例材料;理财规划流程;声 明;摘 要;场景一;场景二;客户背景及其家庭概况;理财目标;家庭资产负债表;家庭现金流量表;家庭财务比率分析;财务诊断;客户风险属性分析;风险能力;测评结果;投资组合调整建议;目标规划;1) 女儿的生产费用与坐月子的开销;2) 抚养双胞胎孙子;3) 孙子的教育费用;子女教育金规划;4) 夫妻的退休费用;5）保险规划;6）退休金的领取;方案一;方案二;方案比较结果;可行性分析;投资规划;风险提示与定期检讨;后续服务;免责条款;感谢各位老师同学的倾听与观摩！

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