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上海东方明珠（集团）股份有限公司 二〇一三年第一次临时股东大会 文件材料 SHANGHAI ORIENTAL PEARL （GROUP ）CO.，LTD. 2013.3.12 上海东方明珠（集团）股份有限公司 二〇一三年第一次临时股东大会材料目录 二〇一三年第一次临时股东大会会议须知 3 《关于公司在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案》 4 投票表决的说明 6 股东发言登记表 7 股东意见征询表 8 2 上海东方明珠(集团)股份有限公司 二〇一三年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《公司法》和有关规定，特制订本次股东大会会议须知如下： 一、本次股东大会会议出席对象为2013 年3 月6 日交易结束后在中国证券中央 登记结算公司上海公司登记在册，并在 2013 年 3 月8 日前已向股东大会 秘书处进行股权登记的本公司股东及其授权代理人，同时包括公司的董 事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师。 二、股东大会设立秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 三、与会股东享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、会议期间请各位股东配合大会主持人和工作人员的工作，认真履行法定义 务，自觉遵守大会纪律。 五、股东要求在股东大会上发言的，应事先向大会秘书处登记，并填写发言登 记表。发言人数一般以5-8 人为限，发言按股数大小为序，每位股东发言 一般不超过5 分钟。 六、本次大会采用股东自阅材料，现场投票表决的方式进行。现场参会的股东 请在同意、不同意和弃权栏前任选一打勾（√）。 七、股东若有书面提问，请填写股东发言登记表后，由大会工作人员集中交与 主持人。股东若有书面意见或建议，请填写股东意见征询表后，交大会工 作人员。 上海东方明珠（集团）股份有限公司股东大会秘书处 二〇一三年三月十二日 3 关于公司在银行间债券市场利用债务融资工具 募集资金的提案 各位股东： 在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金是依照中国人民银行令 （2008）第1 号、自2008 年4 月15 日起施行的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易的，约定 在一定期限内还本付息的有价证券，募集期一般在1-5 年，它以企业的信用作为 还款保证，本质上是一种非抵押承诺票据。 公司2010 年5 月和2011 年3 月分别发行了13 亿和7 亿，期限为三年，总 额为 20 亿的中期票据，满足了公司发展对资金的需求，并将于 2013 年 5 月和 2014 年 3 月到期还本付息。根据集团公司的整体资金计划的安排，公司此次拟 向在银行间债券市场发行规模为不超过10 亿元人民币、发行期限为365 天的短 期融资券和不超过 10 亿元人民币、发行期限为三年的中期票据（下称“本次发 行”）。本次发行利率根据集团公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间 债券市场情况以及承销商协商情况确定，不高于同期银行贷款利率。本次发行募 集的资金将主要用于公司项目发展所需的资金和平衡运营资金，本次发行的承销 方式为主承销商余额包销，由招商银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。 本次发行无担保。 公司目前的经营状况和财务状况符合中国人民银行颁布的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》中关于企业发行融资券的条件。 为高效、有序地完成公司本次发行短期融资券和中期票据的工作，特提请股 东大会，同意上述发行方案并授权公司董事会及经营班子在上述发行方案内全权 办理本次短期融资券和中期票据发行的相关事宜，包括但不限于： （1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件及公司需求，制定本次发