002-银行间市场非金融企业债务融资工具及业务流程-重庆分行文档.pptVIP

发行涉及的各方 投资者 投资者 投资者 投资者 投资者 投资者 中债登 协会 承销团 发行人 ●●●●●● 发行及后续管理 ——组织承销发行 发行人需与中央国债登记结算有限责任公司签订《债券发行、登记及代理兑付服务协议》，签订协议前提供以下资料： （一）发行人账户开立申请书； （二）发行人盖章的营业执照副本复印件； （三）发行人组织机构代码证副本复印件； （四）债券发行与兑付业务印鉴卡 发行前准备 发行及后续管理 ——组织承销发行 有关债务融资工具发行的《接受注册通知书》 《国际证券识别码系统基础数据资料》 《债券注册要素表》 《债券承销额度分配表》 《发行款到帐确认书》 发行中需向中债提供的资料 发行及后续管理 ——组织承销发行 发行流程 分销 到期兑付 归集承销款 簿记建档 公告发行 上市流通 发行及后续管理 ——组织承销发行 注意要点 时间节点： 簿记日：11：30前承销团成员《申购要约》发送主承销商确认认购额度 14：00前主承销商《认购确认函及缴款通知单》发送承销团成员确认获配份额 缴款日：11：30前承销团成员及投资者的认购款项需划到主承销商制定帐户 14：00前主承销商传真《到帐确认书》至中债，确认承销款到帐，中债托管相关债券到承销团成员托管帐户。 14：00前将主承销商将承销款划入发行人归集帐户