2017募集资金存放与实际使用情况的核查意见.pdf

国海证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为江苏澳洋 顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”或“公司”）2016 年公开发行可转换公司 债券并上市及持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及 规范性文件的要求，对江苏澳洋顺昌股份有限公司2017 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅募集资金专户银行对账单、募集资金大额转账凭证，查阅 公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015 〕3092 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司获准公开发行不超过人民币51,000.00 万元的可转换公司债券。 兴业证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织 实施。本次发行人民币51,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00 元，共510 万张，按面值发行，共计募集资金51,000.00 万元，坐扣承销费1,500.00 万元和证券发行登记费5.10 万元后的募集资金为49,494.90 万元，已由主承销商 兴业证券股份有限公司于2016 年1 月28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除 保荐费、审计费、律师费、资信评级费、推荐宣传费和网上验资费用合计207.00 万元后，公司本次募集资金净额为49,287.90 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016 〕 6-20 号）。 1 （二）募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金35,003.56 万元，以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 940.33 万元。公司 2017 年度实际使用募集资金 15,502.55 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 277.88 万元；累计已使用募集资金50,506.11 万元，累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为1,218.21 万元。 截至2017 年12 月31 日，澳洋顺昌2016 年发行可转换公司债券募集资金余 额为人民币0.00 元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 三、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏 澳洋顺昌股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司在中国农业银行股份有限公司张 家港塘市支行开设募集资金专项账户，并于2016 年2 月25 日与该行及保荐机构 兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司控股子 公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（系公司可转债募投项目LED 外延片及芯 片产业化项目（二期）的实施主体）在中国建设银行股份有限公司淮安分行开设 募集资金专项账户，并于2016 年3 月16 日与该行及保荐机构兴业证券股份有限 公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017 年 12 月31 日，公司有2 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 募集资金余额 开户银行