2018年第二期金融债券的发行办法.pdf

附件 国家开发银行关于增发2017 年第九、十二期和 2018 年第二期金融债券的发行办法 根据《中国人民银行金融市场司关于回复国家开发银行金融 债券临时发行额度申请的函》（银市函〔2017 〕3113 号）以及 《2017 年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协 议 （全国银行间债券市场）》，制定本次金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的2018 年第二期债券为2 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过 50 亿元，以实际中标量（债券面值）为 准。债券缴款日为2018 年2 月26 日，上市日为2018 年2 月28 日，起息日为2018 年2 月7 日，兑付日为2020 年2 月7 日，票 面利率4.53%。如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的2017 年第九期债券为3 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过70 亿元，以实际中标量（债券面值）为 准。债券缴款日为2018 年2 月26 日，上市日为2018 年2 月28 日，起息日为2017 年9 月11 日，兑付日为2020 年9 月11 日， 票面利率4. 14%。如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的2017 年第十二期债券为5 年期固定利率债券， 1 按年付息，发行量不超过 80 亿元，以实际中标量（债券面值） 为准。债券缴款日为2018 年2 月26 日，上市日为2018 年2 月 28 日，起息日为2017 年 11 月9 日，兑付日为2022 年 11 月9 日，票面利率4.44%。如遇节假日，则支付日顺延。 发行人对以上各期债券保留增发权利。 本次增发的债券上市后同对应的原债券合并交易。 本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等 项目建设。 如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对本次债券发行品 种和发行时间等要素进行调整的权利。 第二部分 承购 一、招投标方式 以上各期增发的债券，固定面值，采用单一价格 （荷兰式） 招标方式。 （一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则， 为无效投标。 （二）投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，最高有 效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书 规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量的标位（含 最高、最低有效投标价位）。各品种标位区间设置由我行在发行 前向市场公布。 2 （三）以上各期债券不设立基本承销额。 二、招标书的要素 包括债券品种、数量、基本投标单位、利率 （利差）或价格 步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。 三、招投标系统 本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我 行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。 四、应急措施 如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗 力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债 券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴 并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发 行系统。 五、发行情况公告 “发行情况公告”由我行在相关媒体发布，内容包括发行总 量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。 六、发行时间安排 本次招标于2018 年2 月12 日上午9:30 发标，9:30 至10:30 进行投标。中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算 公司）根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手 续。 2018 年2 月13 日我行发布发行情况公告，2018 年2 月13 3 日-2 月26 日为分销日，承销商组织分销。中央结算公司为承销 商和其他认购人办理分销手续。 2018 年2 月26 日承销商将以上