济胜知识体系- 销售-客户积分管理.doc

销售-客户积分管理 积分管理是目前许多企业留住客户的有效手段之一。《济胜商务》在积分管理方面可以说是提供了详尽的功能。 积分管理模式的选择 指定提供积分管理 通过“系统特征设置”窗体“往来单位”页，指定“提供积分管理”，如下图所示。 当选择提供积分管理后，销售窗体指定客户时，自动提示该单位当前积分，同时提示当前单据的积分。如下图所示。 选择积分累计方式 在上图“提供积分管理”的后面，紧接着就是选择积分的累计方式。可以选择“按销售数量乘单件积分”和“销售金额”。如下图所示。 选择按“销售金额”积分 选择此项时，表示积分按销售金额来积，一般来说是消费一元积一分。但还可以选择“每多少元积一分”，如下图所示。 ” 但由于按金额积分有时感觉有点粗略。所以在“物品资料”栏目中另外还提供了二个栏目： 参与积分累计否：只有此项选择为“是”的物品，在统计单据的积分时才会被统计进去。如果选择否，该物品的销售金额不参与积分统计。 积分系数：此项就是表示在统计消费积分时，该物品的销售金额将乘以这里指定的系数。 例如，下图中的三种物品，二种是参与积分，其中一种物品的积分系数为1，另一种为2；而一种物品不参与积分。 有了这几个调整项，总体来说，当按“销售金额积分”时也可以做到积分同物品有效挂钩了。 选择“按数量乘单件积分” 当选择“数量*单件积分”的积分方式时，不再按金额累计积分了，而是按销售单中物品数量*单件积分来积，此时就没有消费多少元积一分的提法了，如下图所示。 当选择“销售数量*单件积分”时，我们必须设置每种物品的“单件积分”，如下图所示。 当选择“数量*单件积分”方式时不再考虑物品资料中的“积分系数”，但“参与积分否”仍旧有效。 可以选择积分的对象 在提供积分管理后，我们还可以指定积分的对象，可以选择只针对“会员”，也可以选择针对“客户及会员”。如下图所示。 如果选择只针对“会员”时，不是会员的客户就不会积分。 积分小数位 因为可以指定每多少元积一分，所以还提供了指定积分的小数位数。 推荐办理会员 有的企业会有这样的一个要求：当客户来消费达到一定金额后，提醒客户办理会员卡，具体操作方法是： 第一，在“系统特征设置”窗体的“往来单位”页，指定“当积分或消费金额达到多少数额时，推荐客户办理会员卡”。如下图所示。 第二，上面指定后，在销售时如果相应客户消费金额达到指定的数额后，就会提醒办理会员卡。如下图所示。 第三，如果上图选择“是”时，就自动弹出“会员续费”窗体，如下图所示。 当会员续费成为会员后，就可以享受指定“会员类别权利”中指定的权利了。 说明：会员续费不象会员充值，会员续费的钱不作为预收款，而是直接作为公司利润，会员续费只不过是让会员享受指定期限内公司的优惠权利。 积分对象的选择 会员积分一般是积给消费者，也就是销售单的客户，但有些行业需要将积分积给另外的对象，比如油漆行业，当普通客户前来消费时，积分要积给帮忙介绍的油漆工。为了实现此功能，操作步骤如下。 通过“往来单位资料”窗体，将客户和积分对象添加到往来单位； 然后在“往来单位资料”窗体，指定相应往来单位的积分对象。如下图所示。 第三，当指定积分对象后，销售时，指定相应客户后，就会自动显示该客户的积分对象。如下图所示。 此单据保存后，积分就积给这里指定的“积分对象”了。 当然，如果往来单位中没有指定过积分对象，也可以在销售时直接指定积分对象。如果在销售时没有另外积分对象，积分就积给销售单中的客户。 通过这个功能就可以方便地管理某一客户消费，积分给另外对象的管理了。 提兑积分 当客户达到一定的积分后，我们可以给客户兑换相应的礼品。操作过程如下。 首先，在“物品资料”窗体，指定相应物品的“提兑积分”。如下图所示。 指定了相应物品的提兑积分后，我们可以通过“物品管理-提兑积分”菜单项启动积分提兑窗体。 提兑积分单据保存后，相应物品的库存减少，客户的积分也减少。 说明：提兑积分窗体的上表格只显示物品资料中提兑积分不为零的商品。 积分的其它增减 有时为了感谢某客户的特殊贡献，比如给我们介绍新客户，我们可以专门调整客户的积分。通过“往来单位资料”功能下的“调整往来单位积分”菜单项，如下图所示。 启动后窗体如下图所示。 通过此窗体，我们也可以减少客户的积分。 客户积分历史查询 可以通过“查询与报表-综合报表-往来单位综合查询”窗体，可以查询所有客户的积分明细。启动窗体后如下图所示。 总体来说，《济胜商务》的积分管理功能还是比较全面、细致的，不知能否满足您的需求？ 《济胜商务》知识体系 11