中国邮政客户营销管理系统课件.pptVIP

* * 对客户的基本信息进行全局共享，对扩展信息、业务信息等关键数据进行数据权限管理，在得到上级部门审批同意的情况下，才能进行信息调取。 * 对客户的基本信息进行全局共享，对扩展信息、业务信息等关键数据进行数据权限管理，在得到上级部门审批同意的情况下，才能进行信息调取。 协议客户联系人维护 标志：新增位置：8系统维护—1支局业务参数维护—3大宗用户信息维护—6大客户基本信息—F8新功能：维护协议客户的基本信息及相关其它信息并通过后台发送给客管系统。操作步骤：1.维护好大客户基本信息后，可按F8维护用户联系人信息。如下图所示： 2.与以往操作相同，详见操作手册。注：带*号为必填项. 协议客户用邮类型 标志：新增位置：8系统维护—1支局业务参数维护—3大宗用户信息维护—6大客户基本信息—F9新功能：维护协议客户的基本信息及相关其它信息并通过后台发送给客管系统。操作步骤：1.维护好大客户基本信息后，可按F9维护用邮类型信息。如下图所示： 协议客户用邮类型 2.用邮类型:回车会出现在一个选择框.如下图所示: 协议客户用邮类型 3.业务类型:业务类型输入３位支局交易种类代码，或不满３位系统将模糊匹配相关信息，如图所示 协议客户用邮类型 3.业务类型:业务类型输入３位支局交易种类代码，或不满３位系统将模糊匹配相关信息，如图所示 注：如需要维护多个种类,可按ctrl+a添加.如下图所示： 协议客户用邮类型 用户类型和用邮类型维护完保存完后F12退出大客户用邮界面．如下图所示： 电子化支局申请协议客户流程 用户类型和用邮类型维护完保存完后F12退出大客户用邮界面．如下图所示： 按ctrl+w保存提交，如下图所示： 注：如CRM系统审批通过．在8-1-3-6界面的用户编号将填上．CRM系统上赋的１４位大客户编码． 电子化支局申请协议客户流程 如CRM系统驳回，在8-1-3-6/F7查看驳回原因．如下图所示： 显示在备注栏上． 电子化支局申请协议客户流程 说明在电子化支局里面申请协议客户信息以后，过2-10分钟后CRM里就会显示客户申请信息，但是此时，我们会发现部分必填信息还没完善，完善后进行审批赋码。2-10分钟后到电子化支局8-1-3-4大宗用户信息浏览就可以看到赋码后的客户信息了。备注：其实共有四次保存分别是：1、协议客户基本信息保存 2、协议客户联系人保存 3、协议客户用邮保存 4、协议客户基本信息最后保存二、有些信息在电子化支局申请时，不是必填项，但是到审批时必须补充完整，比如电话、客户简称、联系人等。因此最好在申请时填全。在审批时系统的客户联系人不是取自协议客户联系人维护中的联系人，而是取自协议客户基本信息中的联系人。三、客户经理无法在申请时填入（即使录入，系统也不取）可以在进行审批时填入，也可以由申请单位自行勾挑。四、必须用支局长的号进行申请五、系统提示按F7输入扩展信息（扩展信息不是必填项，可以不填，下图中客户经理或营销团队对应栏是在系统中审批后返回来的客户经理号）， 电子化支局申请协议客户流程 客户损益管理流程 客户经理各种业绩概念 自动抓取业绩：通过客管系统抓取的生产系统中相关客户的收入，以及在客管系统中手工录入的相关客户收入。 团队分配业绩：通过客管系统的团队业绩分配功能将团队的业绩按比例分配到客户经理，这部分业绩称为团队分配业绩。 调节业绩：除了关联的客户收入计算为客户经理业绩外，可能还有与客户无关的一部分业绩也需要计算为客户经理业绩，这部分业绩只有通过客管系统的业绩调节功能实现。 营销业绩：个人业绩+团队分配业绩+调节业绩即为营销业绩。 折算业绩：不同专业的收入有高低，但对邮政的贡献也不同，因此对于每个专业的每个业务，各省公司可自行设置一个折算系数，营销业绩×折算系数及得到折算业绩。 客户经理各种业绩之间的关系 营销团队概念、业绩及业务变动 概念：各级邮政部门（含各专业）组建的以专职营销人员为主的营销生产部门，客户服务中心（营销中心）、营销班组和组建的专项营销项目组。 解决问题：当某个营销团队各成员合作开发某一客户或项目产生了用邮收入，但该用邮收入不能计入到该团队中的具体客户经理（成员）时，可计入到整个营销团队。在统计营销团队业绩时统计。 营销团队业绩：为集体维护客户与各位客户经理业绩之和。营销团队业绩由主管上级部门在系统中进行分配，分配到团队客户经理身上，注意一个客户经理只能属于一个团队，客户经理业绩只计算存在营销团队期间的，不在营销团队期间的业绩不统计。 营销团队业务：可以一次性、全部的转到某个客户经理或营销团队身上或者批量、多条多次的选择转出到某个客户经理或营销团队。 营销团队解散：把团队中的客户经理释放出来可以参加别的营销团队，保留原有