[其它考试]保险从业人员管理信息系统IAI60用户手册.doc

保险从业人员管理信息系统 【用户手册】 深圳市永兴元科技有限公司 编著 2005年3月 开发单位简介 深圳市永兴元科技有限公司（Shenzhen Longrise Technologies Co.,Ltd）成立于1998年，注册资本人民币2000万元，拥有技术人才百余人，是通过国家认定的高新技术企业。本着“立足行业应用，信息产业报国”的企业宗旨，永兴元公司一直致力于计算机应用系统的研究和推广，是国内最大的保险软件开发商，是电子政务核心应用软件开发单位，已连续多年承担中国保监会的信息技术服务，是国家级火炬计划项目和科技部重点科技成果推广项目的研发实施单位。 本公司是国家认定的高新技术企业，是深圳软件行业协会常务理事单位、深圳市重点扶持的一百家中小企业，获得深圳市计算机安全管理先进单位、深圳市计算机软件开发先进单位、深圳市计算机系统集成先进单位、深圳市建设安全文明小区先进单位等荣誉称号，是国家级系统集成二级资质单位，多个项目先后获得国家有关部门的科技进步奖。 永兴元公司作为国内第一个保险监管应用软件——“保险代理人管理信息系统”的开发商，其应用的技术规范和标准化方案，部分已成为国内保险业信息化建设的普遍采用标准，在业内有着较大的影响。目前，作为国内最大的保险软件厂商，永兴元公司拥有数十项完全自主知识产权的国家版权产品，其中多项产品获国家级嘉奖，部分填补了国内空白，达到国际先进水平。由永兴元开发的《保险从业人员电子化考试平台》、《区域性保险代理人管理服务平台》分别通过国家信息产业部科技成果鉴定、入选国家级火炬计划项目，受到政府及业界专家的高度赞誉。 经过多年的发展，公司以其雄厚的技术实力和良好可靠的服务在相关行业获得了很高的信誉，造就了一批技术过硬、专业全面、维护经验丰富的优秀人才。公司在北京、上海、成都、沈阳等地设有分支机构，初步形成了一个强大、完善的软件开发和营销服务体系，永兴元将始终坚持“立足行业应用，信息产业报国”的企业宗旨，以专业、负责的信息技术服务为保险业做大做强提供持续动力，伴随广大用户和民族保险事业共同成长和进步。 目 录 第一章 系统简介 1 1.1 系统概述 1 1.2 系统功能模块简介 1 第二章 系统安装与卸载 6 2.1 系统需要的软硬件环境 6 2.2 系统安装 6 2.3 设置代理服务器 10 2.4 在线升级 11 2.5 系统卸载 12 第三章 考试管理 13 3.1 报名管理 13 3.2 考试统计分析 16 第四章 资格管理 27 4.1 资格证书管理 27 4.2 资格统计分析 40 第五章 从业管理 47 5.1 展业证书管理 47 5.2 日常管理 55 5.3 从业统计分析 61 第六章 违规管理 66 6.1 违规记录 66 6.2 违规统计分析 67 第七章 电子档案 73 7.1 资料维护 73 7.2 数据流程 76 7.3 人员统计分析 78 第八章 系统维护 90 8.1 用户管理 90 8.2 事件查看 94 第一章 系统简介 1.1 系统概述 随着保险业近几十年的快速发展，特别是寿险营销代理制度引进我国后，保险营销队伍迅速发展壮大，保险从业人员数量快速增长，已成为保险公司、尤其是寿险公司的主要展业力量。加强对保险从业人员的有效监管，规范从业行为，完善保险营销制度，以进一步发挥其作为保险重要销售渠道和销售方式的作用，已成为当务之急。对提高保险行业的社会诚信度，防范保险公司经营风险，推动保险业持续、健康发展，对保险业做大做强具有重要的意义。 《保险从业人员管理信息系统》的第一个版本称为《保险代理人管理信息系统》，是由原中国人民银行总行保险司、科技司于1997年委托永兴元公司开发的，1998年4月完成评审和推广；1998年中国保监会成立后，延续使用并加以推广；之后系统根据管理办法的要求进行了多次修改。 系统最新6.0版本采用先进的微软DOTNET技术开发，将从业人员资格准入管理系统和执业过程管理系统进行了整合，纳入统一的平台。通过一个信息共享、诚信记录公开的管理信息系统平台，将保险从业人员从进入保险行业开始，直至退出离开这个行业的完整过程实施全过程、动态的网络化管理。在这个平台上，保险监管机关、保险行业协会、保险公司\中介机构、考试中心（无论是电子化考试还是传统的笔试）等保险从业人员管理机构，都可以根据权限实施日常管理。 系统实现了大集中式数据管理，各种数据全部置于中心服务器，各机构根据权限进行访问，数据实现了实时共享，改变了过去分布式管理中数据更新和交换的复杂过程。采用集中式数据管理，为监管机关进行宏观监督以及各保险机构之间进行实时沟通创造了有利的条件，也为数据信息的前台发布提供了便利。 本系统功能齐全、运行稳定、