关连交易建议修订可换股债券之条款.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 關連交易 建議修訂 可換股債券之條款 茲提述眾彩羽翔股份有限公司( 「本公司」連同其附屬公司, 統稱 「本集團」) 日期為二零一四 年一月十三日 、二零一四年一月十七日及二零一七年一月十八日之公告( 「公告」) 。除文義 另有所指外，本公告所用但並未另行界定之詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。 於二零一四年一月十三日，本公司與認購人（作為債券持有人）訂立認購協議 ，據此，本公 司有條件同意向債券持有人發行本金總額 89,625,000 港元之二零一七年到期可換股債券。 於二零一四年一月十七日，本公司根據認購協議完成向債券持有人發行可換股債券。於二 零一七年一月十八日，本公司與債券持有人就有關可換股債券之條款及條件訂立修訂協議 ( 「第一份修訂協議」) 。 於本公告日期，本公司已發行股本為3,290,855,068 股。概無可換股債券已獲贖回或轉換。 第二份修訂協議 董事會宣佈，於二零一八年一月十八日（交易時段後），本公司與債券持有人訂立第二份修訂 協議。有關第二份修訂協議之主要條款載列如下： 日期 ： 二零一八年一月十八日 訂約方 ： 本公司及債券持有人 – 1 – 就董事經合理查詢後 ，在所深知、盡悉及確信，於本公告日期，債券持有人持有 538,233,000 股股份權益，佔本公司之已發行股本約 16.36% ，為本公司之主要股東及創業板 上市規則第20.07(1) 條項下之關連人士。根據第一份修訂協議，本金額為 89,625,000 港元之 可換股債券附帶之所有換股權獲債券持有人全數行使，最多 249,651,810 股股份將獲配發 及發行予債券持有人，其後債券持有人將持有 787,884,810 股股份權益，佔本公司現時已發 行股本約 23.94% 及本公司經擴大之已發行股本約22.25% 。 建議修訂 根據第二份修訂協議，本公司及債券持有人同意就可換股債券之條款及條件作出如下修訂： 1. 根據認購協議發行之可換股債券之到期日將由二零一八年一月十七日延長六個月至二 零一八年七月十七日，於取得債券持有人事先書面同意後 ，進一步延長到期日將為二 零一九年一月十七日。 除上述者外，概無就可換股債券之條款作出其他修訂。 先決條件 根據該第二份修訂協議, 建議修訂須待以下先決條件達成後，方可作實： i) 取得本公司就建議修訂須取得的所有必要同意及批准； ii) 聯交所批准建議修訂，包括批准上文所述於經延長轉換期內轉換可換股債券所產生之 換股股份於聯交所上市；及 iii) 獨立股東於股東特別大會上通過批准第二份修訂協議及建議修訂之必需決議案。 上述條件概不得獲第二份修訂協議之訂約方豁免。於本公告日期，概無上述條件已獲達成。 發行換股股份之特別授權 根據第二份修訂協議 ，經調整換股價將維持每股股份 0.359 港元，其於可換股債券獲悉數 轉換後可轉換為最多 249,651,810 股股份。本公司將按經調整換股價 0.359 港元配發及發行 249,651,810 股總數換股股份。鑑於建議修訂實際上是一項涉及發行新股份的新安排 ，因此 本公司發行 249,651,810 換股股份須獲得股東批准。本公司將向聯交所上市委員會申請批准 根據第二份修訂協議須予配發及發行之建議發行換股股份上市及買賣。 – 2 – 換股股份之地位 換股股份經悉數繳足、發行及配發後將在各方面與於換股股份發行日期之所有已發行股份享 有同等地位。 創業板上市規則之涵義 根據創業板上市規則第 34.05 條，可換股債務證券之條款於發行後如有任何修改須 經聯交 所批准，惟倘有關修改按照該等可換股債務證券之現有條款自動生效則另作別論。本公司將 根據創業板上市規則第 34.05 條向聯交所申請批准第二份修訂協議項下擬作出之建議修訂。 於本公告日期，債券持有人持有 538,233,000