江苏中南建设集团股份有限公司关于债权融资暨向子公司提供对外.PDFVIP

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2013-048 江苏中南建设集团股份有限公司 关于债权融资暨向子公司提供对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 公司第五届董事会四十二次会议于 2013 年 10 月 29 日召开审议通过关 于公司债权融资暨对子公司提供担保的议案，同意本公司、本公司之全资子公司 淮安中南房地产开发有限公司（以下简称“淮安中南”）与中国华融资产管理股 份有限公司山东省分公司 （以下简称“华融资产”）签署《债权转让协议》、《债 务重组合同》、《债务重组保证合同》。 ● 本次担保数量及累计担保数量：本次为子公司融资提供 60313万元的担 保。本公司及控股子公司累计现存对外担保余额为216663万元，占公司最近一期 经审计净资产的33.47%，其中为子公司担保余额216663万元，占公司最近一期经 审计净资产的33.47%。 ● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情 形。 一、债权融资方案概述 淮安中南因向中南建设借款，应收淮安中南工程款60313万元。根据中南建 设、淮安中南与华融资产拟签署的《债权转让协议》，由华融资产以自有资金50000 万元收购中南建设上述到期债权。 按照《债务重组合同》、《债务重组保证合同》，收购完成2年内，由淮安中南 分期向华融资产支付所对应的债务60313万元。本公司对淮安中南偿还债务提供 担保。 二、本次信托计划涉及方基本情况介绍 1）江苏中南建设集团股份有限公司 （ 公司名称：江苏中南建设集团股份有限公司 公司注册资本：116783.9 万元 公司法定代表人：陈锦石 公司主营业务：房地产开发、销售，（凭资质证书承接业务）土木建筑工程 施工、物业管理，实业投资。 公司注册地：江苏省海门市常乐镇 （2）淮安中南世纪城房地产开发有限公司 公司名称：淮安中南世纪城房地产开发有限公司 公司注册资本：52000 万元 公司法定代表人：陈锦石 公司主营业务：房地产开发 公司注册地：江苏淮安市枚皋中路 8 号 被担保公司基本财务状况：经审计截止 2012 年 12 月 31 日淮安中南总资产 1,260,921,519.03 元，净资产 466,928,503.30 元；2013 年 6 月份淮安中南未经 审计总资产 1,493,710,937.33 元，净资产 461,078,940.23。 （ 3）中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司 公司名称：中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司 公司负责人：童玲 公司主营业务：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产、对外投资、 买卖有价证券等。 公司注册地：济南市经三路 89 号 以上三方合同当事人中，淮安中南为本公司全资子公司，本公司与本公司相 关联的公司与华融资产不存在关联关系。 三、本次交易签订的重要协议的主要内容 1、债权收购协议、债务重组协议主要内容 （1）协议方：淮安中南、本公司、华融资产 （2）应收债权金额：本公司应收淮安中南 60313 万元 （ 3）收购金额：华融资产以 50000 万元收购本公司对淮安中南债权 （4）资金来源：华融资产收购债权资金为自有资金。 （5）债务偿还期限：二年。 （ 6）债务偿还金额：二年内，淮安中南需向华融资产偿还 60313 万元债务。 2、保证协议 （1）协议方：本公司、华融资产 （ 2）协议主要内容：为确保华融资产在此项合作中权益的实现，本公司为 本次合作提供保证担保。 （3）保证范围：主债务（包括但不限于重组债务、重组宽限补偿金）及因 违反合同而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金）及债权人实现 主债权与担保权利而发生的费用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、 差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、