浙商中拓集团股份有限公司度第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

浙商中拓集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 浙商中拓集团股份有限公司 注册金额 人民币7.5亿元 本期发行金额 人民币7.5亿元 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期续存， 发行期限 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况 浙江省交通投资集团有限公司第三方连带责任保证 中诚信国际信用评级有限责任公司； 信用评级机构及评级结果 主体：AA；债项：AAA 主承销商/簿记管理人：中国建设银行股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 二零一七年十二月 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 12 一、与本期中期票据相关的投资风险 12 二、与发行人相关的风险 12 第三章发行条款 23 一、主要发行条款 23 二、发行安排 26 第四章募集资金运用 28 一、募集资金主要用途 28 二、偿债保障措施 29 三、发行人承诺 31 第五章发行人基本情况 32 一、发行人基本情况 32 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况 33 三、发行人股权结构和独立运行情况 37 四、发行人重要权益投资情况 43 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 52 六、发行人员工基本情况 60 七、发行人业务状况 66 八、发行人所在行业状况 87 第六章发行人主要财务状况 102 一、发行人近年财务基本情况 102 二、重大会计科目分析（合并口径） 128 三、发行人有息债务及其偿付情况 155 四、发行人关联交易情况 161 五、或有事项 168 六、受限资产情况 173 七、衍生产品情况 174 八、重大投资理财产品 175 九、海外投资 175 十、发行人直接债务融资计划 176 十一、其他财务重要事项 176 第七章发行人资信状况 177 一、评级报告摘要及跟踪评级安排 177 二、发行人其他资信情况 178 第八章担保 181 一、担保人概况 181 二、担保人历史沿革及股本结构变化 181 三、担保人出资人、实际控制人及股权质押情况 182 四、担保人独立经营情况 182 五、担保人重要权益投资情况 183 六、担保人组织机构设置 203 七、