青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金-海尔集团.PDFVIP

青岛海尔股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 二〇一七年九月 1 公司自成立以来始终坚持创业、创新精神，不断适应时代发展，通过自身 持续耕耘与并购重组日本三洋白电业务、GE 家电业务、受托管理新西兰斐雪派 克业务，已在全球构建研发、制造、营销三位一体的竞争力，成长为全球白色家 电龙头企业，实现世界级品牌、全球化运营。据欧睿国际调查数据显示，青岛海 尔大型家用电器2016 年品牌零售量占全球市场的10.3%，第8 次蝉联全球第一； 同时，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。 公司通过海尔、卡萨帝、统帅、GE Appliances （以下简称“GEA”）、Fisher Paykel、AQUA 六大品牌为全球不同区域、不同阶层的人群提供多元化的家电 解决方案。2017 年上半年公司海外收入占比45% ，自有品牌占比接近100%。 公司已在全球布局十大研发中心，聚焦原创性技术与模块的研发创新，通过 遍布全球的资源网吸引一流资源参与，持续推出颠覆性创新成果与经典原创产品， 引领行业潮流，为消费者提供品质生活的解决方案。 公司冰箱业务基于在品牌、技术、渠道等方面的积淀，通过产品迭代引领与 结构升级不断扩大领先优势，2017 年上半年海尔冰箱份额提升3.12% ；长期来看， 冰箱业务通过国内市场中高端产品市场份额提升、海外市场拓展与把握“一带一 路”沿线新兴市场机会实现稳健发展。 厨电业务依托Fisher Paykel Appliances （以下简称“FPA ”）、GEA 全球 领先的厨电研发平台，聚焦高端智慧成套产品和多品牌布局，为中国消费者量身 打造本土化的烹饪解决方案，逐步实现产品引领。空调业务近年来通过聚焦全流 程竞争力，强化研发创新，实现行业引领。基于对厨电、空调行业空间与业务规 划，公司将强化上述产业的制造基地布局与渠道网络开拓，快速提升产业规模与 行业地位。 面对物联网时代的机遇和挑战，公司向物联网平台转型，通过U+智慧生活 平台与COSMOPlat 工业互联网平台的建设，实现物联网时代服务于消费者的智 慧家庭引领，服务于工业企业的智能制造引领。 为更好的促进公司发展，公司拟实施公开发行可转换公司债券项目，具体情 况如下。 2 一、本次募集资金运用计划 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过56.4 亿元（含56.4 亿元）， 扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下投资方向： 单位：万元 序号 项目名称 拟投入募集资金额 引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠 （一） 210, 151 道拓展项目 践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络 （二） 97,775 建设项目 （三）布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目 46,809 提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互 （四） 45,088 联网平台与U+智慧生活平台建设项目 （五）偿还有息负债