苏州锦富技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告.PDFVIP

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-015 苏州锦富技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大 资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：锦富技术，证 券代码：300128 ）自2018年2月2 日（星期五）下午13:00起停牌，并于2018年2月 9 日（星期五）开市起继续停牌。具体内容详见本公司于2018年2月2 日、2018年2 月9 日披露于巨潮资讯网（ ）的《苏州锦富技术股份有限公司 关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-012 ）和《苏州锦富技术股份有限公 司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-013 ）。 停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事 项构成重大资产重组，涉及收购电子功能性材料高新技术企业控股权，标的公司 为广东弘擎电子材料科技有限公司，主要从事保护膜、离型纸以及UV 光固化胶 膜业务。公司于2018 年2 月22 日与方友、黄娟丽（以下简称“转让方”）签署 了《苏州锦富技术股份有限公司与广东弘擎电子材料科技有限公司股权收购协 议》，拟收购转让方所持广东弘擎电子材料科技有限公司股权。收购完成后，标 的公司将成为公司的控股子公司。 上述协议的主要内容如下： 1、本协议作为本次交易双方经协商达成的初步意向，最终交易方案以相关 方签署的正式协议为准； 2 、转让方同意按照本协议规定的条款和条件向收购方转让目标公司 100% 股权，收购方同意按照本协议规定的条款和条件收购上述目标公司股权； 3、本次交易各方预估目标公司股权的交易价格不超过人民币12 亿元，最终 交易价格以具有证券业务资质的评估机构出具的评估报告作为依据，并由各方协 商确定； 4 、本次交易各方同意，本公司将通过发行股份购买或者发行股份加现金的 方式购买目标公司 100%股权，最终方式将根据公司所聘请中介机构的尽职调查 结果及意见并经本协议各方友好协商后确定； 5、转让方初步承诺标的公司在未来三年内实现如下业绩（以扣除非经常性 损益前后的净利润孰低值为准），如转让方违反业绩承诺，则转让方需通过现金 或股权转让等方式对甲方予以补偿，最终的业绩承诺金额及补偿方案将由各方在 后续签署的正式协议（包含专项业绩承诺与补偿承诺）中予以约定。 序号 年度 业绩承诺金额（万元） 1 2018 年 不少于8,000 2 2019 年 不少于12,000 3 2020 年 不少于18,000 6、转让方同意全力配合收购方对目标公司开展全面尽职调查工作，转让方 将向收购方及时提供真实、准确、完整的文件资料。收购方同意对转让方及目标 公司承担保密义务，未经转让方书面许可，除了因本次交易安排需要向证券交易 所、相关监管机构、相关中介机构披露外，不得向任何第三方披露，并采取措施 保障其雇员、聘请的中介机构、顾问等不向任何第三方披露；收购方进一步同意， 采取必要的保密措施保障文件资料不被泄露； 7、自本协议签署并生效之日起4个月内，未经公司事先书面同意，转让方保 证其自身或关联方不与任何第三方进行涉及或可能涉及目标公司股权、权益、业 务或资产被收购或发生变化的讨论或谈判，保证不与任何第三方签订与本协议内 容相同、相似或相关的任何文件或作出任何承诺，不论该等文件或承诺是否具有 法律效力。 鉴于该事项目前正处于前期筹划阶段，尚存在不确定性，为保证信息披露的 公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深 圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产 重组相关事项（2016 年修订）》和《创业板信息披