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银行理财中心客户经理的优质客户识别案例 客户：李女士，在我行办理过贷款证明。已经符合优质客户标准，但还未成为我行优质客户。 情景：客户经理根据《推介客户信息登记表》，与客户电话联络。 人物 引导对话 动作 / 注意事项 相关引导过程 客户经理 你好！李女士。我是＃＃银行ХХ理财中心的客户经理ХХ。我行新近针对办理贷款证明的客户推出了留学套餐服务。如果能够占用您几分钟的时间，我可以在电话里面给您简单说明一下。 直接说明意图，避免容易让客户否决的询问句 开场白 李女士 你说 客户沉默，或没有表示拒绝 客户经理 留学套餐服务是专为出国留学人员或送子女出国留学的父母提供的。它包括留学贷款、留学购汇、境外汇款、申请外币信用卡、购买旅行支票等一系列服务。您看这些服务是否适合您的需求呢？ 简明扼要。记住联络的目的不是要在电话中实现销售 介绍产品 李女士 好像还可以吧？ 客户经理 而且对于您这样符合我行优质客户标准的客户，我们可以为您办理“理财金账户”卡，这样您在接受留学套餐服务时还可以享受到多项手续费的减免优惠。 利用试金石 李女士 是吗，我可以考虑一下。你们理财中心在什么地方？ 客户经理 我们在ХХ大街ХХ大厦首层。 说明具体位置 约定地点 李女士 我知道了。 客户经理 那您看下星期哪一天，什么时候我们可以面谈一下。 约定时间 李女士 下星期二，我有空。 客户经理 那我就下星期二上午等您了。之前我会与您确定具体时间，到时候我还可以用这个号码与您联系吗？ 记录预约信息 确定面谈时间 李女士 我的办公电话是…… 客户经理 电话号码是……，好的。谢谢您！祝您愉快！再见！ 重复号码，补充客户信息 结束语