澳洋顺昌：关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告.pdfVIP

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金运用的 可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以 下简称“公司、本公司”）拟向特定对象非公开发行股票筹集资金。公司董事会对 本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过51,200.00 万元， 扣除发行费用后，拟投入如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 LED 外延片及芯片产业化项目（一期） 80,770.71 40,000.00 2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计 90,770.71 50,000.00 若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项的部分，公司将通 过自筹资金方式解决。若实际募集资金净额超过支付前述款项，超过部分将用于 补充流动资金。 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。 募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提 下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 调整。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目建设的背景及目的 1、项目建设的背景 （1）政策大力支持，产业政策推动行业发展 1 我国于2003 年10 月启动国家半导体照明工程，成立国家半导体照明工程管 理办公室，通过政策指导及鼓励措施，推动国内LED 产业和照明工业的发展。 2006 年发布的《国家中长期科学与技术发展纲要（2006-2020 年）》明确将“高 效节能、长寿命的半导体照明产品”列为工业节能优先主题，半导体照明成为国 家“十一五”863 第一个启动的重大项目。 国家建设部办公厅于2006 年7 月发布的《“十一五”城市绿色照明工程规划 纲要》（建办城[2006]48 号）中指出：“十一五”期间是全面建设小康社会的关键 时期。国家确定了“十一五”时期单位国内生产总值能源消耗降低20% 的目标， 强调要落实节约资源和保护环境的要求，建设低投入、高产出、低能耗、少排放、 能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会，并把“绿色照 明—在公用设施、宾馆、商厦、写字楼以及住宅中推广高效节电照明系统等”列 为十大节能重点工程之一。 为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构 的总体要求，确保电子信息产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，国务 院办公厅于2009 年4 月制定《电子信息产业调整和振兴规划》，作为电子信息产 业综合性应对措施的行动方案，规划期为2009-2011 年。其中“四、政策措施（一） 落实扩大内需措施”提出“支持国内光伏发电市场发展和 LED （发光二极管） 节能照明产品推广。” 2013 年2 月国家六部委联合发布了 《半导体照明节能产业规划》，明确提出 LED 产业的发展目标，2013-2015 年LED 照明节能产业产值年均增长30%左右， 2015 年达到4,500 亿元（其中LED 照明应用产品1,800 亿元），LED 照明产品渗 透率达到20% ，芯片国产化率达到80%以上。 上述一系列产业规划的出台，充分说明了LED 产业在国民经济发展中的重 要地位，也反映了国家促进LED 产业发展的政策导向。公司本次非公开发行募 集资金项目的实施，顺