东软集团股份有限公司关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期.PDFVIP

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-050 东软集团股份有限公司 关于公司非公开发行A 股股票后 填补被摊薄即期每股收益措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）要求，为保障中小投资者利益，公司对本次非 公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就公司采取的相关 应对措施说明如下: 一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的相关事项 公司2015 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为16,213.23 万元（未经 审计），截至2015 年9 月末归属于母公司所有者权益为549,180.59 万元（未经 审计），公司股本为1,227,594,245 股。 于2015年6 月10 日召开的公司2014 年年度股东大会审议通过了《关于2014 年度利润分配的议案》。股东大会决定公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 1,227,594,245 股为基数，向全体股东每10 股派发0.63 元人民币现金红利（含 税），共派发现金红利 77,338,437 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 上述利润分配方案已于2015 年7 月实施完毕。 于2015 年8 月20 日召开的公司2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议 案。2015 年 10 月 12 日，公司限制性股票激励计划首次授予的登记手续办理完 成。本次权益授予后，公司无限售条件流通股数量不变，仍为 1,227,594,245 股；新增有限售条件流通股 14,982,500 股，公司股份数由 1,227,594,245 股增 加至1,242,576,745 股。 （二）财务指标计算的主要假设 以下假设仅为测算本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响，不代表 公司对2015 年、2016 年盈利情况的承诺，亦不代表公司对2015 年、2016 年经 营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资造成 损失的，公司不承担赔偿责任。 假设 1：本次非公开发行股票募集资金按照290,000.00 万元，发行价格为 18.22 元/股测算，共计发行股票 15,916.58 万股，不考虑发行费用，且本次非 公开发行预计于2016 年8 月末完成（最终以中国证监会核准发行后实际完成时 间为准），完成时间为预估完成时间； 假设2：2015 年全年归属于母公司所有者的净利润预测为37,000.00 万元， 较2014 年全年同比增长44.7%； 1 假设3：2016 年度归属于母公司所有者的净利润与2015 年度保持一致，为 37,000.00 万元； 假设4：在预测2015 年末及2016 年末归属于母公司所有者权益时，所有者 权益中其他综合收益列报金额与2015 年9 月30 日相同，暂不考虑2016 年执行 的2015 年度利润分配情况； 假设5：在预测公司发行后归属于母公司所有者权益时，未考虑除募集资金、 归属于母公司所有者的净利润之外的其他因素对净资产的影响； 假设6：本测算未考虑本次募集资金投入对公司生产经营、盈利能力（如财 务费用、投资收益）等的影响。 （三）对公司主要财务指标的影响 基于上述事项与假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和 净资产收益率等主要财务指标的影响： 2015 年度/ 2016 年度/2016 年12 月31 日 项目 2015 年12 月31 日 发行前 发行后 总股本（万股）